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Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH: Aktuell angebotene Anleihe 2015/2020 notiert künftig im Mittelstandsportal m:access der Bayerischen Börse - Seite 2

vom 9. Oktober 2015 bis zum 5. November 2015, 12 Uhr MEZ haben Investoren
die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen 2011/2016 in die
Schuldverschreibungen 2015/2020 zu tauschen. Der Tausch erfolgt zu 100 %.
Jeder Investor, der das Angebot annehmen möchte, erhält je
Schuldverschreibung 2011/2016 eine Schuldverschreibung 2015/2020 und
zusätzlich 20 Euro in bar (dies entspricht 2 % des Nominalbetrags in Höhe
von 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibung
2011/2016 (bis zum 9. November 2015).

Parallel bietet Royalbeach den Investoren der Anleihe 2011/2016 im Zeitraum
vom 9. Oktober 2015 bis zum 23. Oktober 2015 (jeweils einschließlich) an,
die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu einem reduzierten Angebotspreis von
99 % des Nominalbetrags (990 Euro pro Schuldverschreibung) bevorrechtigt zu
zeichnen. Das Angebot zum Angebotspreis von 99 % ist auf max. 5 Mio. Euro
in Summe begrenzt. Gehen mehr Zeichnungen ein, wird pro rata zugeteilt.

Die Emission wird von der ACON Actienbank AG, München, begleitet.

Kurzportrait:
Die 1989 gegründete Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH
konnte sich in den vergangenen Jahren zum absatzstärksten, marktführenden
Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland entwickeln. Als Entwickler,
Hersteller und Verkäufer von Einzelhandelsprodukten profitiert das
Unternehmen von einer weitgehenden Saisonunabhängigkeit dank der
konsequenten Entwicklung neuer Produktgruppen und des erfolgreichen Auf-
und Ausbaus der neuen zusätzlichen Produktbereiche ComfortMed und
LED-Leuchtmittel. Zu den Kunden gehören zahlreiche national und
international agierende, bonitätsstarke Handelsgruppen. Royalbeach hat sich
als systemrelevanter Partner des Einzelhandels fest etabliert, da das
Unternehmen nahezu die gesamte Wertschöpfungskette in der Freizeitwaren-
und Sportartikelbranche abdeckt - von der Produktidee über die
Produktentwicklung, Fertigung/Produktion, die Logistik sowie den Verkauf
bis hin zum umfangreichen After-Sales-Service. Auf dieser Grundlage ist es
gelungen, die eigene Wachstumsstory konsequent um- und fortzusetzen -
einerseits durch die erfolgreiche, zunehmende Internationalisierung dank
strategisch wichtiger Standorte in den USA und Hongkong sowie andererseits
durch eine nachweislich stabil wachsende Umsatz- und Ertragsentwicklung.

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH dar