DGAP-Adhoc

mybet Holding SE: Ad hoc-Mitteilung zur Wandelschuldverschreibung 2015/2020

mybet Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

23.11.2015 13:59

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Der Vorstand der mybet Holding SE, Kiel, hat heute aufgrund der
Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 5. Juni 2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Wandelanleihe im
Gesamtumfang von bis zu Stück 50.000 Teilschuldverschreibungen im
Nennbetrag von jeweils EUR 100,00 (die "Teilschuldverschreibungen" und
zusammen die "Wandelanleihe") zu begeben, die in Stammaktien der mybet
Holding SE gewandelt werden kann. Die Wandelanleihe wird voraussichtlich am
11. Dezember 2015 begeben und hat eine Laufzeit bis zum 11. Dezember 2020.

Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären der mybet Holding SE
während der Bezugsfrist vom 25. November 2015 bis zum 8. Dezember 2015, 24
Uhr, (jeweils einschließlich) in Form des mittelbaren Bezugsrechts durch
die ODDO SEYDLER BANK AG angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von
512 : 1 haben Aktionäre der mybet Holding SE das Recht, für jeweils 512
Aktien je 1 Teilschuldverschreibung zu beziehen. Weiterhin hat der Vorstand
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. Juni 2014 mit
heutiger Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge,
die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen. Es ist
nur der Bezug einer ganzen Teilschuldverschreibung oder einem ganzzahligen
Vielfachen davon möglich. Die Teilschuldverschreibungen werden den
Aktionären nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG prospektfrei angeboten.

Der Ausgabebetrag beträgt unter Berücksichtigung des heutigen Aktienkurses
100 % des Nennbetrages und damit EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung. Die
Anleihegläubiger haben während der Laufzeit das unentziehbare Recht,
Teilschuldverschreibungen innerhalb bestimmter Wandlungszeiträume
rechnerisch in anfänglich 89,6619 Stückaktien der mybet Holding zu einem
anfänglichen Wandlungspreis von EUR mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von jeweils EUR 1,00 zu wandeln, wobei sich ergebende
Bruchteile von Aktien addiert und die sich infolge der Addition etwa
ergebende Aktien geliefert werden. Verbleibende Bruchteile werden in Geld
ausgeglichen. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei EUR 1,1153. Die
Teilschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 6,25 % p. a. auf