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UmweltBank begibt ersten grünen CoCo-Bond

Nürnberg (ots) - Eigenkapitalstärkung durch Emission einer

bedingten Pflichtwandelanleihe von bis zu 20 Mio. Euro

Die UmweltBank begibt eine bedingte Pflichtwandelanleihe

(englisch: Contingent Convertible Bond - kurz: CoCo-Bond). Das

Emissionsvolumen von bis zu 20 Millionen Euro soll zur weiteren

Stärkung des haftenden Eigenkapitals und damit als Grundlage für das

zukünftige Wachstum dienen. Die Verzinsung des Wertpapiers beträgt

2,85 % p.a. und ist zunächst vom 1. Februar 2016 bis zum 31. Mai

2021 festgeschrieben. Die Zinszahlung ist gewinnabhängig und steht

entsprechend der gesetzlichen Vorgaben im freien Ermessen der

Emittentin. Nach Ablauf der ersten Zinsbindung erfolgt die Festlegung

eines marktgerechten Anschlusszinssatzes jeweils im fünfjährigen

Turnus.

Aktionären der UmweltBank steht in der Zeit vom 15. bis zum 29.

Januar 2016 ein vierzehntägiges bevorzugtes Recht zum gebührenfreien

Erwerb des CoCo-Bonds (WKN: A16 9GT / ISIN: DE000A169GT0) zu einem

Kurs von 100 % zu. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Entsprechend dem Bezugsverhältnis berechtigen rechnerisch jeweils

69,228 UmweltBank-Aktien zum Bezug einer Teilschuldverschreibung im

Nennwert von 250 Euro. Coco-Bonds zählen zum Kernkapital einer Bank

und stellen eine spezielle Form einer Wandelanleihe dar. Bei Eintritt

des sogenannten Auslöseereignisses erfolgt die automatische Wandlung

in Aktien der UmweltBank. Die Wertpapiere haben eine unbegrenzte

Laufzeit.

Nach Ablauf der Bezugsfrist verfallen die nicht ausgeübten

Bezugsrechte ohne Barentschädigung. Sofern nicht alle Anteilseigner

ihr Bezugsrecht in vollem Umfang ausüben, haben die Aktionäre

zunächst die Möglichkeit im Rahmen des Überbezugs weitere Anteile an

dem CoCo-Bond zu erwerben. Anschließend erfolgt gegebenenfalls ein

Angebot an (semi-)professionelle Anleger und Privatanleger, wobei es

sich bei letzteren insbesondere um Genussrechtsinhaber und

Depotkunden der UmweltBank handelt. Für diese beträgt die

Mindestanlage 2.500 Euro.

Neben der jährlichen Thesaurierung eines Teils der Gewinne stärkte

die UmweltBank in der Vergangenheit ihr haftendes Eigenkapital vor

allem durch die Ausgabe von Genussrechten - letztmalig im Jahr 2011.

"Infolge der europaweiten Vereinheitlichung der

Eigenkapitalvorschriften für Banken konnten wir seitdem keine der bei

unseren Anlegern beliebten Genussrechte anbieten. Mit der

zwischenzeitlichen Umsetzung von Basel III und der Ende 2015 in Kraft

getretenen Aktienrechtsnovelle ist es uns nun möglich, den ersten

grünen CoCo-Bond als Nachfolgeangebot zu den Genussrechten zu

begeben", erklärt Vorstandssprecher Goran Basic.

Die Veröffentlichung des Bezugsangebotes sowie des

Wertpapierprospektes erfolgen unter www.umweltbank.de/cocobond2016

UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg

Der Vorstand

OTS: UmweltBank AG

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