DGAP-News

LSF6 Rio S.à r.l hat in ihrem laufenden Bar-Kaufangebot Annahmeerklärungen erhalten, die ihren Bestand an den Hybrid Schuldverschreibungen und den Capital Schuldverschreibungen auf eine Kontrollmehrheit von jeweils mehr als 80 % erhöhen werden - Seite 2

Abschluss und Abwicklung des Angebots wird die Käuferin genügend
Schuldverschreibungen halten, um das Ergebnis jeder Beschlussfassungen
bezüglich der Schuldverschreibungen zu kontrollieren. Wenn die vorstehend
beschriebene Restrukturierung beschlossen und durchgeführt wird, wobei die
Durchführung der Zustimmung der Emittentinnen bedarf, ist sie für alle
Gläubiger verbindlich, einschließlich solcher Gläubiger, die in der
Gläubigerversammlung dagegen gestimmt haben.

Die Käuferin hat von einer der vier größten internationalen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eine Fairness Opinion im Sinne des IDW
Standard "Grundsätze für die Erstellung von Fairness Opinions" (IDW S8) für
die Restrukturierungszahlung erhalten, welche die Restrukturierungszahlung
als finanziell angemessen im Sinne des IDW S8 beurteilt.

Das Angebot kann noch angenommen werden und endet, nachdem die Verlängerung
des Angebots am 2. Februar 2016 bekannt gemacht wurde, um 16:00 Uhr (MEZ)
am 29. Februar 2016 (das "Fristende des Angebots"), vorbehaltlich einer
weiteren Verlängerung.

Das Angebot wird gemäß der Bestimmungen und vorbehaltlich der Bedingungen
des Tender Offer Memorandums vom 13. Januar 2016 gemacht, welches kostenlos
vom Tender Agent und den Gemeinsamen Dealer Managern unter den
nachstehenden Adressen bezogen werden kann.

Sämtliche ordnungsmäßen Annahmen des Angebots, die vor dem ursprünglichen
Fristende des Angebots am 2. Februar 2016, 16:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am
Main), erfolgten, werden am 9. Februar 2016 abgewickelt. Sämtliche
ordnungsmäßen Annahmen des Angebots, die nach dem ursprünglichen fristende
des Angebots am 2. Februar 2016, 16:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main),
und vor dem verlängerten Fristende des Angebots am 29. Februar 2016, 16:00
Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main), erfolgen, werden am 7. März 2016
abgewickelt.

Um das Angebot anzunehmen, müssen Anleihegläubiger bis zum Fristende des
Angebots Annahmeerklärungen an ihre Depotbanken übermitteln, über die sie
ihre Schuldverschreibungen halten. Anleihegläubiger, die Hilfestellung bei
der Annahme des Angebots brauchen, sollten die Gemeinsamen Dealer Manager
unter den unten stehenden Adressen oder ihre Depotbank kontaktieren. Die
Fristen, die von einer Depotbank, über welche Anleihegläubiger
Schuldverschreibungen halten, oder von Clearstream Banking AG, Frankfurt am
Main und/oder Clearstream Banking S.A., Luxemburg und/oder Euroclear Bank
SA/NV gesetzt werden, enden möglicherweise vor dem Fristende des Angebots.

Informationen zum Angebot können zudem auf der folgenden Homepage abgerufen