Hannover Rück: Rentabilität weit über Branchenschnitt

Die Zahlen des im MDax gelisteten Rückversicherers Hannover Rück SE seien nach Einschätzung von SRC Research exzellent ausgefallen. Als besonders beachtenswert heben die Analysten die hohe Eigenkapitalrendite, die in der Branche ihresgleichen suche, hervor.

Bei einem um 17 Prozent auf 1,15 Mrd. Euro gestiegenem Nettogewinn habe sich die Eigenkapitalrendite auf sehr hohe 14,7 Prozent belaufen, was innerhalb der Rückversicherungsbranche einen eindeutigen Spitzenwert darstelle. Dies sei nach Ansicht von SRC Research gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Niedrigzinsumfelds und des weichen Rückversicherungsmarktes, der in einigen Bereichen zu einem harten Wettbewerb führe, als ein großer Erfolg zu werten.

Ebenso sehen die Analysten den gemeldeten Anstieg des operativen Ergebnisses im Bereich der Leben-Rückversicherung um über 50 Prozent auf über 400 Mio. Euro als einen wichtigen Erfolg.

Für 2016 und die kommenden Jahre sei die Gesellschaft gut aufgestellt, wobei die Analysten erwarten, dass das Prämienvolumen des Konzerns in etwa stabil bleiben werde. Die vom Unternehmen ausgegebene Guidance für den Nettogewinn (mindestens 950 Mio. Euro) bezeichnet das Researchhaus als etwas konservativ und rechnet selbst mit einer Spanne von 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro.

Die Aktie habe deswegen weiteres Upside-Potenzial, weswegen SRC Research das Kursziel auf 108 Euro angehoben und das Rating von „Accumulate“ auf „Buy“ heraufgestuft habe. Für die Aktie spreche auch die Dividendenrendite, die sich für 2015 auf rund 5 Prozent belaufe.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

 

 

Rating: Kauf
Analyst: Stefan Scharff
Kursziel: 108,00 EUR

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