Alimentation Couche-Tard legt Angebot an unbesicherten Wertpapieren in Höhe von 750 Millionen € fest

LAVAL, Québec, April 29, 2016 /PRNewswire/ --

/NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN US-NACHRICHTENDIENSTEN UND NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA/   

Alimentation Couche-Tard Inc. ("Couche-Tard") (TSX: ATD.A ATD.B) gab heute bekannt, dass es ein Angebot in Höhe von 750 Millionen Euro an unbesicherten 1,875 % Wertpapieren, fällig im Jahr 2026 ("die Wertpapiere") festgelegt hat.

Die Wertpapiere werden direkt unbesichert, nichtnachrangige Schuldtitel von Couche-Tard sein und unterliegen der Pari-passu-Klausel mit allen anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflichtungen von Couche-Tard. Es wird erwartet, dass das Wertpapier-Angebot am oder um den 6. Mai 2016 herum geschlossen wird.

Weiterhin wird erwartet, dass die Wertpapiere von Standard & Poor's, einer Abteilung der The McGraw-Hill Companies, Inc. und Baa2 by Moody's Investors Service, Inc., eine BBB-Bewertung erhalten.

Couche-Tard plant, die geschätzten Nettoerlöse des Angebots in Höhe von ca. 746,4 Millionen € zu nutzen, um einen Teil des ausstehenden Betrags an seine Senior-Kreditfazilität und für andere allgemeine Unternehmenszwecke zu zahlen.

Die Wertpapiere werden in Europa gemäß einer Zeichnungsvereinbarung mit der HSBC Bank plc, Mitsubishi UFJ Securities International plc, Coöperatieve Rabobank U.A. und National Bank Financial Inc. angeboten, wobei sie jeweils als Konsortialführer tätig sind, sowie mit Scotiabank Europe plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Wells Fargo Securities International Limited und Desjardins Securities Inc.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Ansuchen für den Kauf der Wertpapiere in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 (in seiner gültigen Fassung) registriert werden (der "U.S. Securities Act"), und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer sie werden im Rahmen des U.S. Securities Act registriert oder unterliegen einer verfügbaren Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act.

Profil  

Couche-Tard ist in der kanadischen Convenience-Store-Branche führend. Im Hinblick auf die Zahl der firmenseitig betriebenen Filialen ist das Unternehmen auch der größte Betreiber von unabhängigen Convenience-Stores der gesamten Vereinigten Staaten. In Europa zählt Couche-Tard zu den führenden Convenience-Store- und Kraftstoffhändlern für den Straßenverkehr der skandinavischen und baltischen Staaten und verfügt zudem über eine bedeutende Präsenz in Polen.