DGAP-Adhoc 640 0 Kommentare Dexia Kommunalbank Deutschland AG : Abschluss eines Memorandum of Understanding mit der Republik Österreich bezüglich sog. HETA-Forderungen

Dexia Kommunalbank Deutschland AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

18.05.2016 09:50

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Die Dexia Kommunalbank Deutschland AG, Berlin, ist Mitglied einer Gruppe
von Gläubigern der HETA ASSET RESOLUTION AG (vormals Hypo Alpe-Adria-Bank
International AG, nachstehend "HETA"), Klagenfurt/Österreich. Am heutigen
Tage haben Gläubiger der HETA (einschließlich der Dexia Kommunalbank
Deutschland AG), die Schuldtitel der HETA halten, eine Einigung über den
zukünftigen Rückkauf dieser Schuldtitel in Form eines Memorandum of
Understanding mit der Republik Österreich erzielt. Gegenstand des
Memorandum of Understanding ist u.a. der Umtausch der Schuldtitel gemäß
eines bis Ende September 2016 zu veröffentlichenden Angebots nach § 2a des
österreichischen Finanzmarktstabilisierungsgesetzes in vom Kärntner
Ausgleichszahlungsfond zu emittierende Zero-Bonds mit einer Laufzeit von
ca. 13,5 Jahren, die mit einer ausdrücklichen Garantie der Republik
Österreich versehen sein werden (nachfolgend "Transaktion"). Die
Durchführung der Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt einer
ausreichenden Anzahl an verbindlichen Annahmeerklärungen durch Gläubiger
der HETA und der Umsetzung notwendiger gesetzlicher Grundlagen.

Mit Finalisierung der Transaktion ergäbe sich für die Dexia Kommunalbank
Deutschland AG - isoliert betrachtet und zunächst - ein (außerordentlicher)
Ertrag in der Spannweite von 130 Mio. Euro bis 140 Mio. Euro. Gleichwohl
hält der Vorstand im Lichte jüngster gesamtwirtschaftlicher und
(einzel-)betriebswirtschaftlicher Entwicklungen sowie der etwaig
beabsichtigten, unternehmerisch angemessenen Aufhebung schwebender
Finanzgeschäfte an seiner bisherigen (Ergebnis-)Planung fest. Nach
bisheriger Planung ergibt sich ein Jahresergebnis für das Geschäftsjahr
2016 (Jahresfehlbetrag im Sinne des Handelsgesetzbuchs) in der Spannweite
von minus 15 Mio. Euro bis minus 25 Mio. Euro.

18.05.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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