DGAP-News

One Square Advisory Services GmbH: BEATE UHSE ANLEIHE ISIN DE000A12T1W6 / WKN A12T1W: MITTEILUNG AN DIE ANLEIHEGLÄUBIGER DER BEATE UHSE AG (deutsch)

One Square Advisory Services GmbH: BEATE UHSE ANLEIHE ISIN DE000A12T1W6 / WKN A12T1W: MITTEILUNG AN DIE ANLEIHEGLÄUBIGER DER BEATE UHSE AG

DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

One Square Advisory Services GmbH: BEATE UHSE ANLEIHE ISIN DE000A12T1W6 /

WKN A12T1W: MITTEILUNG AN DIE ANLEIHEGLÄUBIGER DER BEATE UHSE AG

24.05.2016 / 09:41

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

München, 24. Mai 2016 - die Beate Uhse AG hat heute die Anleihegläubiger

der EUR 30.000.000 7,75% Inhaberschuldverschreibung 2014/2019 (ISIN:

DE000A12T1W6) zu einer Gläubigerversammlung am 8. Juni 2016 um 11.00 Uhr

(MESZ) eingeladen, auf der die Anleihegläubiger über das von der

Gesellschaft vorgelegte Restrukturierungskonzept abstimmen sollen. Das

Restrukturierungskonzept beinhaltet eine Laufzeitverlängerung der Anleihe

um fünf Jahre bis 2024, eine Verringerung des Zinssatzes auf 2% für einen

Restrukturierungszeitraum von drei Jahren sowie eine Anpassung der

Verzinsung an das EBITDA der Gesellschaft für die Folgejahre. Ein Aufholung

des Zinsverzichts oder eine Gegenleistung ist nicht vorgesehen. Der

Vorstand der Beate Uhse AG hat weiterhin die One Square Advisory Services

GmbH gebeten, die Interessen der Anleihegläubiger zu vertreten und für das

Amt des gemeinsamen Vertreters zu kandidieren.

Die One Square Advisory Services GmbH hält das vorgeschlagene

Restrukturierungskonzept in der vorliegenden Form derzeit nicht für

zustimmungsfähig. Aus Sicht der One Square Advisory Services GmbH fehlt es

derzeit noch an einem hinreichend abgesicherten Wertaufholungspotential für

die Anleihegläubiger.

Zur Plausibilisierung des Restrukturierungskonzeptes hat die Beate Uhse AG

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young mit der Erstellung eines

IDW S6 Gutachtens beauftragt. Dieses Gutachten wird jedoch nicht vor der

ersten Anleihegläubigerversammlung vorliegen. Die One Square Advisory

Services GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Entscheidung ohne

das Vorliegen eines IDW S6 Gutachtens sowie einer Analyse des aktuellen

Liquidationswertes nicht sinnvoll ist. Die Gesellschaft hat angekündigt,

den Anleihegläubigern das IDW S6 Gutachten zur Verfügung zu stellen. Die

One Square Advisory Services GmbH begrüßt dies, da die Anleihegläubiger

dadurch in die Lage versetzt werden, in der Gläubigerversammlung eine

informierte Entscheidung über das Restrukturierungskonzept zu treffen.

Die One Square Advisory Services GmbH wird in ihrer Eigenschaft als

designierter gemeinsamer Vertreter dieses Gutachten ebenfalls überprüfen

und inhaltlich und strukturell mit der Wirtschaftsprüfungs¬gesellschaft

Ernst & Young sowie der Beate Uhse AG diskutieren. Soweit sich aus der

Analyse des Gutachtens durch die One Square Advisory Services GmbH

Änderungen des Restrukturierungskonzepts ergeben, wird die One Square

Advisory Services GmbH die dadurch ergebenden Änderungen zur Verbesserung

der Situation der Anleihegläubiger mit der Gesellschaft verhandeln und

dieses neue Konzept mit Unterstützung der Anleihegläubiger in der

Gläubigerversammlung zur Abstimmung stellen.

Die Beate Uhse AG hat darüber informiert, dass das Gutachten der

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erst vor der zweiten

Anleihegläubigerversammlung vorliegen wird. Nachdem eine

finanzwirtschaftliche und rechtliche Analyse des Gutachtens für die

Beurteilung der Angemessenheit des vorgeschlagenen

Restrukturierungskonzepts unerlässlich ist, empfiehlt die One Square

Advisory Services GmbH den Anleihegläubigern, das Ergebnis der Analyse des

Gutachtens abzuwarten, um dann eine informierte Entscheidung über das

Restrukturierungskonzept auf der zweiten Gläubigerversammlung zu treffen.

Die One Square Advisory Services GmbH wird den Anleihegläubigern das

Ergebnis ihrer Analyse des Restrukturierungskonzepts sowie eine sich daraus

gegebenenfalls ergebende Änderung des Konzepts auf der Gläubigerversammlung

präsentieren und die Anleihegläubiger vor der Versammlung im Rahmen

weiterer Mitteilungen sowie Telefonkonferenzen informieren.

Die One Square Advisory Services GmbH empfiehlt allen interessierten

Anleihegläubigern, sich für diese Informationen unter

[e-mail]

zu registrieren und steht den Anleihegläubigern jederzeit für Rückfragen

zur Verfügung.

Kontakt

One Square Advisory Services GmbH

Theatinerstr. 36

80333 München

[e-mail]

www.onesquareadvisors.com

---------------------------------------------------------------------------

24.05.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

466085 24.05.2016