DGAP-Adhoc

Epigenomics AG erhöht Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung von neuen Aktien

Epigenomics AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.05.2016 17:56

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-Hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Epigenomics AG erhöht Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung von neuen
Aktien

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika

Berlin, Deutschland, 24. Mai 2016 - Der Vorstand der Epigenomics AG, Berlin
(Frankfurt Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A11QW50), hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, eine Kapitalerhöhung im Rahmen
einer Privatplatzierung von neuen Aktien mit einem Brutto-Emissionserlös
von rund EUR 6,8 Mio. durchzuführen.

Zu diesem Zweck hat der Vorstand der Epigenomics AG heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrates beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2015/I das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 1.436.000,00 durch Ausgabe
von 1.436.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft
gegen Bareinlage zu erhöhen. Der Emissionspreis wurde auf EUR 4,76
festgelegt. Dies entspricht dem Xetra-Schlusskurs am 23. Mai 2016.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss
des Bezugsrechts ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2016
gewinnberechtigt.

Rund 55 % der Kapitalerhöhung werden von Epigenomics' strategischen Partner
BioChain, die übrigen Aktien von institutionellen europäischen Investoren
übernommen.

Nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister, erwartet am oder um den 3. Juni 2016, wird das
Grundkapital der Epigenomics AG von derzeit EUR 19.108.009,00 auf EUR
20.544.009,00 steigen. Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird die Zulassung der neuen Aktien
zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
voraussichtlich am oder um den 9. Juni 2016 erfolgen. Die technische
Abwicklung der Kapitalerhöhung wurde vom Bankhaus Neelmeyer, Bremen
durchgeführt.

Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung vorrangig zur Stärkung der Vermarktungsaktivitäten von Epi
proColon(R) in den USA sowie für die Finanzierung des laufenden
Geschäftsbetriebes zu verwenden.

Ende der Ad-Hoc-Mitteilung

Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG (die
"Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities
Act befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten und
werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.

Kontakt Epigenomics AG

Peter Vogt

Vice President Corporate Communications & Investor Relations

Epigenomics AG

Geneststraße 5

10829 Berlin

Phone [phone]

[e-mail]

http://www.epigenomics.com


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Dr. Thomas Taapken sagte: 'Wir freuen uns über die erfolgreiche
Kapitalerhöhung mit einem Brutto-Emissionserlös von rund 6,8 Millionen
Euro. Mit einer verbesserten Liquiditätsposition können wir unsere
Vermarktungsaktivitäten in den USA forcieren und sind zukünftig deutlich
flexibler bei der Wahrnehmung strategischer Optionen. Darüber hinaus freuen
wir uns sehr, unsere bereits enge Beziehung zu unserem Partner BioChain
weiter zu festigen. Wir begrüßen ausdrücklich das Investment durch BioChain
und eine Gruppe ausgewählter institutioneller Anleger aus Europa.'

24.05.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Epigenomics AG
Geneststraße 5
10829 Berlin
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.epigenomics.com
ISIN: DE000A11QW50
WKN: A11QW5
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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