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FC Schalke 04 plant neue Anleiheemission

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission

30.05.2016 10:33

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FC Schalke 04 plant neue Anleiheemission

- Vorzeitige Ablösung der Unternehmensanleihe 2012/2019
- Begebung von zwei neuen Anleihen mit fünf- und siebenjähriger Laufzeit
- Umtauschangebot für bestehende Anleihegläubiger

Gelsenkirchen, 30. Mai 2016 - Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. plant
die vorzeitige Refinanzierung seiner 2019 fälligen Unternehmensanleihe
(WKN: A1ML4T) durch Begebung von zwei neuen Anleihen mit einem
Gesamtemissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Mittel dienen allein
der Rückzahlung der bestehenden Anleihe, es werden keine zusätzlichen
Verbindlichkeiten aufgenommen.

Für die Inhaber der 6,75 %-Unternehmensanleihe 2012/2019 sieht der FC
Schalke 04 ein mit einer Prämie ausgestattetes Umtauschangebot vor. Die
neuen Anleihen sollen wahlweise mit einer fünf- und einer siebenjährigen
Laufzeit ausgestattet werden. Eine Entscheidung über die Durchführung der
Transaktion und die weiteren Konditionen wird abhängig vom Marktumfeld und
den Ergebnissen der laufenden Marktsondierung getroffen.

Peter Peters, Finanzvorstand des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: "Die
vorzeitige Refinanzierung der Anleihe dient der Sicherung unserer mittel-
bis langfristigen Finanzierungsstruktur. Wir haben mit der angekündigten
Bilanzkonsolidierung Wort gehalten und unsere Finanzverbindlichkeiten seit
dem Höchststand im April 2010 um mehr als 100 Mio. Euro reduziert. Jetzt
gilt unser Augenmerk der weiteren Optimierung unserer Finanzierungskosten
und der Fälligkeitenstruktur der verbleibenden Verbindlichkeiten."

Die Pläne zur Refinanzierung erfolgen mit Blick auf die
Kündigungsmöglichkeit (Call-Option) der 2012 begebenen Anleihe zum 11. Juli
2016 zum Kurs von 103 Prozent.


Disclaimer

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine
Entscheidung, in Schuldverschreibungen des Fußballclubs Gelsenkirchen-
Schalke 04 e.V. zu investieren, sollte lediglich auf Basis des
Wertpapierprospekts, der auf der Webseite www.schalke04.de veröffentlicht
wird, getroffen werden.


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