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Linde AG: Linde nutzt vorzeitiges Kündigungsrecht für zwei Hybrid-Anleihen (deutsch)

Linde AG: Linde nutzt vorzeitiges Kündigungsrecht für zwei Hybrid-Anleihen

DGAP-News: Linde AG / Schlagwort(e): Anleihe

Linde AG: Linde nutzt vorzeitiges Kündigungsrecht für zwei Hybrid-Anleihen

31.05.2016 / 11:18

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Linde nutzt vorzeitiges Kündigungsrecht für zwei Hybrid-Anleihen

- Rückzahlung zu 100 Prozent

- Verzicht auf Hybridkapital dank Ratingverbesserung

München, 31. Mai 2016 - Linde kündigt zwei nachrangige Hybrid-Anleihen, die

das Unternehmen 2006 zur Übernahme des britischen Gaseanbieters BOC begeben

hatte. Es handelt sich um eine Anleihe über EUR 700 Mio. mit 7,375% Kupon

(ISIN XS0259604329) sowie um eine Anleihe über GBP 250 Mio. mit 8,125%

Kupon (ISIN XS0259607777). Die beiden Wertpapiere werden zu 100 Prozent des

Nennwerts zurückgezahlt. Linde nutzt dafür das erstmalige Kündigungsrecht

zum 14. Juli 2016 nach 10 Jahren Laufzeit.

Zum Zeitpunkt der Akquisition von BOC waren die Hybrid-Anleihen in

Verbindung mit der seinerzeit durchgeführten Eigenkapitalerhöhung ein

wichtiges Instrument zur Stärkung des Kreditprofils und Positionierung des

Unternehmensratings im "investment grade" Bereich. Basierend auf dem

stabilen Geschäftsmodell und der konservativen Finanzierungspolitik von

Linde haben sich die Ratings in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf

derzeit A+ (S&P) und A2 (Moody's) verbessert. Daher entfällt die weitere

Notwendigkeit von Hybridkapital. Linde erwartet keine Rating-Auswirkungen

aufgrund der Kündigung der beiden nachrangigen Anleihen.

The Linde Group hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,944 Mrd. EUR

erzielt und ist damit eines der führenden Gase- und Engineeringunternehmen

der Welt. Mit rund 65.500 Mitarbeitern ist Linde in mehr als 100 Ländern

vertreten. Die Strategie der Linde Group ist auf ertragsorientiertes und

nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen

Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei

im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären,

Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt -

weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort.

Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem

Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.

Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com

Für weitere Informationen:

Media Relations Investor Relations

Dr. Frank Herkenhoff Dr. Dominik Heger

Telefon [phone] Telefon [phone]

Treasury

Stefan Hess

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