DGAP-Adhoc

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM beschließt Sachkapitalerhöhung zum Erwerb eines Einzelhandelszentrums (deutsch)

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM beschließt Sachkapitalerhöhung zum Erwerb eines Einzelhandelszentrums

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Immobilien

20.06.2016 14:05

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

WCM beschließt Sachkapitalerhöhung zum Erwerb eines Einzelhandelszentrums

in Straubing

Frankfurt, 20. Juni 2016 - Vorstand und Aufsichtsrat der WCM Beteiligungs-

und Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) haben heute eine

Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zum Erwerb eines

Einzelhandelszentrums im bayerischen Straubing beschlossen. Insgesamt

werden 10.000.000 neue nennwertlose Stückaktien unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Preis von 2,80 Euro je Aktie

ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit um 8,3

Prozent auf 130.772.500 Euro.

Gegenstand der Sacheinlage ist der Erwerb eines 94,9 Prozent Anteils des

Einzelhandelszentrums. Der Immobilienkaufpreis des Einzelhandelszentrums

mit einer Fläche von 35.178 Quadratmetern beträgt 54,8 Mio. Euro. Der

Immobilienkaufpreis setzt sich zusammen aus 28,0 Mio. Euro, die durch die

neu ausgegebenen Aktien gezahlt werden und aus der Übernahme von

Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von 25,5 Mio. Euro. Die aktuellen

jährlichen Mieteinnahmen des Einzelhandelszentrums belaufen sich auf rund

3,4 Mio. Euro.

Die neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung sind ab dem 1. Januar 2016

gewinnanteilberechtigt und unterliegen keinen Veräußerungsbeschränkungen.

Sie sollen kurzfristig auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, dessen

Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

heute erwartet wird, zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter

Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des

regulierten Marktes mit weiteren zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum regulierten Markt an den

Wertpapierbörsen in Hamburg und Stuttgart zugelassen werden.

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ERLÄUTERUNGSTEIL

Mit dem Kauf des Einzelhandelszentrums baut WCM sein Immobilienportfolio

weiter aus. Der durchschnittliche Vermietungsstand des

Einzelhandelszentrums liegt bei 88 Prozent, die durchschnittliche

Restmietlaufzeit der Mietverträge beträgt 4,9 Jahre. Zu den Mietern zählen

u.a. Adler Modemarkt, Ernsting's Family, Kaufland, KIK, NKD, Norma und

Rossmann. Zusätzlich werden Flächen als Ärztehaus genutzt. Insgesamt rund

942 Parkplätze gehören ebenfalls zu dem Einzelhandelszentrum. Auf Grundlage

des Immobilienkaufpreises errechnet sich eine Mietrendite von 6,2 Prozent.

Die Finanzierung wird mit einem Loan-to-Value (LTV) von ca. 46 Prozent

angestrebt, wodurch sich mit den erwarteten Funds from Operations (FFO) in

Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro eine FFO-Rendite auf die Gesamttransaktion von

rund 9 Prozent errechnet. Die Transaktion führt zu einer unmittelbaren

Steigerung des Net Asset Value und FFO insgesamt und bezogen auf die

einzelne Aktie und einer Reduktion des LTV insgesamt.

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am

Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als

Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung

hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten

in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien.

Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein

umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die

wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen

und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an

Immobilien rund 530 Mio. Euro. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche

Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM

AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember

2015 im SDAX notiert.

Pressekontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

069-905505-51

[e-mail]

20.06.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Bleichstr. 64-66

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail:

Internet: www.wcm.de

ISIN: DE000A1X3X33, SDAX

WKN: A1X3X33

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------