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SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Indische Somani Group gibt unverbindliche Interessenbekundung zur Eigenkapitalstärkung der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG ab; Bedingungen: Sanierungsbeiträge der Kapitalgeber

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Finanzierung

28.06.2016 19:27

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München (Deutschland), 28. Juni 2016. Der Vorstand der SKW
Stahl-Metallurgie Holding AG, München (Deutschland), ISIN DE000SKWM021,
teilt mit, dass die indische Somani Group eine unverbindliche
Interessensbekundung abgegeben hat, sich im Rahmen einer finanziellen
Restrukturierung an der Gesellschaft zu beteiligen. Nach Vorstellung der
Somani Group soll eine Transaktion eine signifikante Herabsetzung des
Grundkapitals und eine anschließende Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der
Aktionäre umfassen. Die Interessenbekundung sieht vor, dass die
Durchführung der Barkapitalerhöhung von der Somani Group garantiert wird
("Backstop") unter der Bedingung, dass die Somani Group nach Durchführung
der Transaktion mindestens 51% der Aktien an der Gesellschaft hält.
Aus Sicht der Somani Group wäre zudem für die Durchführung einer
Transaktion erforderlich, dass sich die wesentlichen Fremdkapitalgeber der
Gesellschaft an der finanziellen Restrukturierung durch eigene Beiträge
beteiligen.
Aufsichtsrat und Vorstand der Gesellschaft wurden heute davon in Kenntnis
gesetzt, dass der größte Aktionär der Gesellschaft (die Gruppe First
Holding GmbH/MCGM GmbH) der Somani Group angeboten hat, Gespräche über eine
Beteiligung an einer Transaktion aufzunehmen.
Die Verhandlungen sind in einem frühen Stadium, und es ist nicht gesichert,
ob eine Transaktion mit der Somani Group zur finanziellen Restrukturierung
der Gesellschaft zustande kommt. Aufsichtsrat und Vorstand der Gesellschaft
werden die Transaktion sowie Alternativen für eine finanzielle
Restrukturierung sorgfältig prüfen.


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Unternehmen: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
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