DGAP-Adhoc

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG startet Barkapitalerhöhung um bis zu 6.085.583 neue Aktien mit Bezugsrecht der Aktionäre - Seite 2

Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird auf Basis eines Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens im Zuge des Pre-Placements unter Berücksichtigung
des aktuellen Kurses der bestehenden Aktien der MPC Capital AG ermittelt
und voraussichtlich am 13.09.2016 gemäß Art. 17 MAR veröffentlicht werden.

Im Anschluss werden die Aktionäre der MPC Capital AG, soweit sie ihre
Bezugsrechte nicht abgetreten oder hierauf verzichtet haben, ihr
Bezugsrecht ausüben und Aktien zum Bezugspreis, der dem Platzierungspreis
aus dem Pre-Placement entsprechen wird, beziehen können (das
"Bezugsangebot"). Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 13.09.2016 im
Bundesanzeiger und auf der Internetseite der MPC Capital AG veröffentlicht
werden. Für die Zwecke des Bezugsangebots hat die MPC Capital AG einen
Wertpapierprospekt erstellt, der auf der Internetseite der MPC Capital AG
(www.mpc-capital.de/ir) veröffentlicht wurde. Die Bezugsfrist, in der
Aktionäre der MPC Capital AG ihre Bezugsrechte zum Bezugspreis ausüben
können, wird voraussichtlich vom 14.09.2016 bis einschließlich 27.09.2016
laufen (die "Bezugsfrist").

Das Bezugsverhältnis beträgt 4 zu 1, sodass bezugsberechtigte Aktionäre
(bzw. Besitzer von Bezugsrechten) für je vier alte Aktien (bzw. ebenso
viele Bezugsrechte) eine neue Aktie der MPC Capital AG beziehen können. Die
MPC Participia GmbH hat zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses
auf ihr Bezugsrecht aus einer Aktie verzichtet.

Die MPC Participia GmbH hat sich außerdem verpflichtet, alle nicht von ihr
an die Konsortialbanken abgetretenen Bezugsrechte auszuüben und 420.000
neue Aktien im Rahmen der Bezugsfrist fest zu beziehen. Aufgrund der
Bezugsrechtsabtretung wird der von der MPC Participia GmbH und der MPC
Shipping Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG gemeinsam gehaltene Anteil
an der MPC Capital AG zunächst auf unter 50% verwässert werden. Als
Gegenleistung für die Abtretung ihrer Bezugsrechte wird die MPC Capital AG
der MPC Participia GmbH ein Vorerwerbsrecht in Bezug auf neue Aktien
einräumen, die weder im Pre-Placement platziert noch im Bezugsangebot
bezogen wurden. Hiernach wird die MPC Participia GmbH - eine entsprechende
Verfügbarkeit vorausgesetzt - neue Aktien zum Bezugspreis erwerben dürfen,
damit sie, zusammen mit der MPC Shipping Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.
KG, wieder eine Beteiligung von maximal 50% plus einer Aktie an der MPC
Capital AG erreichen kann.

Die Eintragung der teilweisen Durchführung der Kapitalerhöhung im Rahmen
des Pre-Placements in das Handelsregister wird für den 14. September 2016
erwartet, die Eintragung der weiteren Durchführung der Kapitalerhöhung für