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ADO Properties S.A.: ADO Properties platzierte erfolgreich 5.600.001 Angebotsaktien, und erzielt einen Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR (deutsch)

ADO Properties S.A.: ADO Properties platzierte erfolgreich 5.600.001 Angebotsaktien, und erzielt einen Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR

ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Extra keyword

13.09.2016 21:22

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ADO Properties S.A.: ADO Properties platzierte erfolgreich 5.600.001

Angebotsaktien, und erzielt einen Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR

Insgesamt wurden 5,600,001 Angebotsaktien, zu einem Platzierungspreis von

35,50 EUR pro Aktie platziert, was einem Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR

entspricht

Der Nettoerlös dient insbesondere dem Zukauf von weiteren Wohneinheiten

oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten

oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinen

Unternehmenszwecken

Die derzeitige Akquisitionspipeline zur Analyse beträgt ca. 300 Mio. EUR

Berlin, der 13. September 2016: ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oder

das "Unternehmen") hat 5,600,001 Angebotsaktien, im Rahmen eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens, an institutionelle Investoren sowie

qualifizierte Investoren zu einem Preis von 35,50 EUR pro Aktie platziert.

Der aus der Transaktion resultierende Bruttoerlös beläuft sich auf 198,8

Mio. EUR. Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös zum Zukauf von

weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in

bestehende Wohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des

Unternehmens sowie allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden. ADO

Properties befindet sich derzeit in diversen Phasen potentieller

Akquisitionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 300 Mio. EUR, welche bei

erfolgreicher Umsetzung innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen

werden könnten.

Die Angebotsaktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll dividenden- und

gewinnanteilsberechtigt (die jährliche Dividende für das Geschäftsjahr mit

Abschluss am 31. Dezember 2015, die am 6. Mai 2016 ausbezahlt worden ist,

ist hiervon ausgeschlossen).

Die Angebotsaktien werden voraussichtlich am 15. September die

Börsenzulassung erhalten und zum Handel zugelassen werden und sollen ab dem

16. September 2016 in die existierende Kursnotierung, im Teilbereich des

regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard),

an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das Settlement der

Transaktion soll am 16. September 2016 erfolgen.

Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet eine Lock-up Periode von 90

Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten. ADO Group

Ltd hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90

Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten,

ausgenommen für den Fall, dass der im Rahmen einer ausgegebenen Anleihe

bereits verpfändete Teil von Aktien sowie zukünftig, für eine zukünftige

Finanzierung der A.D.O. Group Ltd, verpfändete Aktien verwertet werden.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften

des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird

kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,

Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder

Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf

angeboten werden

13.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADO Properties S.A.

20 rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.ado.immo

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78

Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT

Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

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