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ADO Properties S.A.: ADO Properties platzierte erfolgreich 5.600.001 Angebotsaktien, und erzielt einen Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR

ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Extra keyword

13.09.2016 21:22

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ADO Properties S.A.: ADO Properties platzierte erfolgreich 5.600.001
Angebotsaktien, und erzielt einen Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR

Insgesamt wurden 5,600,001 Angebotsaktien, zu einem Platzierungspreis von
35,50 EUR pro Aktie platziert, was einem Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR
entspricht

Der Nettoerlös dient insbesondere dem Zukauf von weiteren Wohneinheiten
oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten
oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinen
Unternehmenszwecken

Die derzeitige Akquisitionspipeline zur Analyse beträgt ca. 300 Mio. EUR

Berlin, der 13. September 2016: ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oder
das "Unternehmen") hat 5,600,001 Angebotsaktien, im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens, an institutionelle Investoren sowie
qualifizierte Investoren zu einem Preis von 35,50 EUR pro Aktie platziert.
Der aus der Transaktion resultierende Bruttoerlös beläuft sich auf 198,8
Mio. EUR. Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös zum Zukauf von
weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in
bestehende Wohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des
Unternehmens sowie allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden. ADO
Properties befindet sich derzeit in diversen Phasen potentieller
Akquisitionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 300 Mio. EUR, welche bei
erfolgreicher Umsetzung innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen
werden könnten.

Die Angebotsaktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll dividenden- und
gewinnanteilsberechtigt (die jährliche Dividende für das Geschäftsjahr mit
Abschluss am 31. Dezember 2015, die am 6. Mai 2016 ausbezahlt worden ist,
ist hiervon ausgeschlossen).

Die Angebotsaktien werden voraussichtlich am 15. September die
Börsenzulassung erhalten und zum Handel zugelassen werden und sollen ab dem
16. September 2016 in die existierende Kursnotierung, im Teilbereich des