DGAP-Adhoc

RENÉ LEZARD Mode GmbH plant Restrukturierung der Anleihe im Rahmen der Neuordnung ihrer gesamten Finanzverbindlichkeiten

RENÉ LEZARD Mode GmbH / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

27.09.2016 13:11

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
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Die RENÉ LEZARD Mode GmbH ("Emittentin") wird die Gläubiger der RENÉ LEZARD
Anleihe 12/17 mit der ISIN DE000A1PGQR1 / WKN A1PGQR ("Anleihe") am 30.
September 2016 zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach §
18 SchVG im Zeitraum von Montag, 17. Oktober 2016 um 0:00 Uhr bis
Donnerstag, 20. Oktober 2016 um 8:00 Uhr auffordern. Die Emittentin plant
eine Neuordnung ihrer gesamten Finanzverbindlichkeiten, die auch die
Restrukturierung der Anleihe beinhaltet.

Die Emittentin wird den Anleihegläubigern die folgenden wesentlichen
Vorschläge zur Restrukturierung der Anleihe unterbreiten:

- Leistung einer Teil-Rückzahlung auf die Anleihe in Höhe von 35% des
ausstehenden Nominalbetrags

- Einräumung von weiteren vorzeitigen (Teil-)Rückzahlungsmöglichkeiten
für die Emittentin zu aus Sicht der Emittentin vergünstigten
Konditionen bis einschließlich zum 31. Dezember 2024

- Teil-Verzicht der Anleihegläubiger auf weitere 40% des ausstehenden
Nominalbetrags der Anleihe

- Verzicht der Anleihegläubiger auf die Zinszahlung für die Zinsperiode
vom 26. November 2015 bis zum 25. November 2016

- Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 2. Januar 2050

- Zinsfreiheit der Anleihe für die Zeit vom 26. November 2016 bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2025

- Verzinsung des verbleibenden Nominalbetrags der Anleihe ab dem 1.
Januar 2026 mit jährlich fünf (5) Prozentpunkten über dem für die
jeweilige Zinsperiode maßgeblichen EURIBOR

Über die Restrukturierung der Anleihe hinaus beinhaltet das Konzept zur
Neuordnung der Finanzverbindlichkeiten der Emittentin die folgenden
wesentlichen Maßnahmen, die sich derzeit im Stadium der fortgeschrittenen
Verhandlungen mit den beteiligten Parteien befinden:

- Verkauf der besicherten Bankverbindlichkeiten der Emittentin an einen
Finanzinvestor (der "Finanzinvestor")

- Beiträge der finanzierenden Banken zur Sanierung durch Vereinbarung
eines Kaufpreises für die Bankverbindlichkeiten, der unter deren
Nominalbetrag liegt

- Beendigung des laufenden Factorings

- Abschluss eines neuen Finanzierungsvertrags mit dem Finanzinvestor zur
teilweisen Refinanzierung der Anleihe- und zur Neuordnung der
verkauften Bankverbindlichkeiten sowie zur Bereitstellung des Working
Capital

- Umfangreiche Besicherung der Forderungen des Finanzinvestors über die
bestehenden Sicherheiten der Bankverbindlichkeiten hinaus

- Ausweitung des Rangrücktritts der bestehenden Gesellschafterdarlehen

Ende der Ad-hoc Meldung

Kontakt:
UBJ. GmbH
Ingo Janssen
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]


27.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: RENÉ LEZARD Mode GmbH
Industriestraße 2
97359 Schwarzach
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet: www.rene-lezard.com
ISIN: DE000A1PGQR1
WKN: A1PGQR
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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