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GxP German Properties startet Kapitalerhöhung - Immobilienportfolios im Wert von rund 120 Millionen Euro gesichert
DGAP-News: GxP German Properties AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
GxP German Properties startet Kapitalerhöhung - Immobilienportfolios im Wert
von rund 120 Millionen Euro gesichert
17.10.2016 / 10:19
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
GxP German Properties startet Kapitalerhöhung - Immobilienportfolios im Wert
von rund 120 Millionen Euro gesichert
17.10.2016 / 10:19
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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GxP German Properties startet Kapitalerhöhung - Immobilienportfolios im
Wert von rund 120 Millionen Euro gesichert
- Angestrebter Emissionserlös von 25 Millionen Euro - Zusagen von 16,5
Millionen Euro liegen bereits vor
- Sachkapitalerhöhung wird durch Einlage der German Investment Management
Holding GmbH vollzogen
- Kaufvertrag für überdurchschnittlich renditestarkes Büroportfolio in
westdeutschen Metropolen erfolgreich abgeschlossen, somit attraktiver
Immobilienbestand von 120 Millionen Euro bereits gesichert
- Objekte bieten bereits beim Ankauf starken FFO
- Aufnahme in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im
November 2016 geplant
Berlin, den 17. Oktober 2016 - Die GxP German Properties AG (ISIN:
DE000A1YCNN8) setzt die angekündigte kombinierte Bar- und
Sachkapitalerhöhung gemäß den Beschlüssen der diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung und den Ankauf eines weiteren Gewerbeimmobilienportfolios
um. Im ersten Schritt werden durch Ausgabe von neuen Aktien die Anteile an
der German Investment Management Holding GmbH als Sacheinlage eingebracht.
Parallel erfolgt ein Bezugsangebot über eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde unter www.gxpag.com
veröffentlicht.
Im Zuge der Kapitalerhöhung können bestehende Aktionäre ihr gesetzliches
Bezugsrecht wahrnehmen und während der Bezugsfrist vom 20. Oktober 2016 bis
zum 3. November 2016 neue Aktien im Verhältnis 1:35 zu einem Bezugspreis
von EUR 1,00 je Aktie beziehen. Dieser Bezugspreis liegt um mehr als 40
Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Ein Überbezug ist möglich.
Während der Bezugsfrist nicht bezogene Aktien sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung qualifizierten Investoren zum gleichen Preis zur
Zeichnung angeboten werden. Aus der Barkapitalerhöhung von bis zu
40.377.500 Aktien strebt die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von
zunächst 25 Millionen Euro zur Finanzierung der laufenden Transaktionen an.
Ein Bezugsrechtshandel ist nicht geplant.
Aktuell ist die GxP German Properties an den Börsen München und Stuttgart
gelistet. Die Aufnahme in den Entry Standard der Frankfurter Börse wird
umgehend nach Abschluss der Bezugsfrist der Kapitalerhöhung umgesetzt und
GxP German Properties startet Kapitalerhöhung - Immobilienportfolios im
Wert von rund 120 Millionen Euro gesichert
- Angestrebter Emissionserlös von 25 Millionen Euro - Zusagen von 16,5
Millionen Euro liegen bereits vor
- Sachkapitalerhöhung wird durch Einlage der German Investment Management
Holding GmbH vollzogen
- Kaufvertrag für überdurchschnittlich renditestarkes Büroportfolio in
westdeutschen Metropolen erfolgreich abgeschlossen, somit attraktiver
Immobilienbestand von 120 Millionen Euro bereits gesichert
- Objekte bieten bereits beim Ankauf starken FFO
- Aufnahme in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im
November 2016 geplant
Berlin, den 17. Oktober 2016 - Die GxP German Properties AG (ISIN:
DE000A1YCNN8) setzt die angekündigte kombinierte Bar- und
Sachkapitalerhöhung gemäß den Beschlüssen der diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung und den Ankauf eines weiteren Gewerbeimmobilienportfolios
um. Im ersten Schritt werden durch Ausgabe von neuen Aktien die Anteile an
der German Investment Management Holding GmbH als Sacheinlage eingebracht.
Parallel erfolgt ein Bezugsangebot über eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde unter www.gxpag.com
veröffentlicht.
Im Zuge der Kapitalerhöhung können bestehende Aktionäre ihr gesetzliches
Bezugsrecht wahrnehmen und während der Bezugsfrist vom 20. Oktober 2016 bis
zum 3. November 2016 neue Aktien im Verhältnis 1:35 zu einem Bezugspreis
von EUR 1,00 je Aktie beziehen. Dieser Bezugspreis liegt um mehr als 40
Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs. Ein Überbezug ist möglich.
Während der Bezugsfrist nicht bezogene Aktien sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung qualifizierten Investoren zum gleichen Preis zur
Zeichnung angeboten werden. Aus der Barkapitalerhöhung von bis zu
40.377.500 Aktien strebt die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von
zunächst 25 Millionen Euro zur Finanzierung der laufenden Transaktionen an.
Ein Bezugsrechtshandel ist nicht geplant.
Aktuell ist die GxP German Properties an den Börsen München und Stuttgart
gelistet. Die Aufnahme in den Entry Standard der Frankfurter Börse wird
umgehend nach Abschluss der Bezugsfrist der Kapitalerhöhung umgesetzt und