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Evonik übernimmt Silica-Geschäft von J.M. Huber für 630 Millionen US-Dollar (deutsch)

Evonik übernimmt Silica-Geschäft von J.M. Huber für 630 Millionen US-Dollar

DGAP-News: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Evonik übernimmt Silica-Geschäft von J.M. Huber für 630 Millionen US-Dollar

09.12.2016 / 15:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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9. Dezember 2016

Tim Lange

Leiter Investor Relations

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Evonik übernimmt Silica-Geschäft von J.M. Huber für 630 Millionen US-Dollar

- Stärkung des Wachstumssegments Resource Efficiency

- Ausbau des innovationsgetriebenen Silica-Geschäfts

- Optimale Ergänzung der Produktpaletten und der regionalen Schwerpunkte

- Beitrag zur gezielten Weiterentwicklung des Gesamtportfolios von Evonik

Essen. Die Evonik Industries AG übernimmt das Silica-Geschäft des US-

Unternehmens JM Huber für 630 Millionen US-Dollar. Evonik stärkt damit vor

allem in Nordamerika und Asien seine Position in diesem profitablen und

wenig zyklischen Geschäft. "Huber Silica stärkt hervorragend unser

Wachstumssegment Resource Efficiency", sagte Klaus Engel, Vorsitzender des

Vorstands von Evonik. "Zudem bietet sich die Möglichkeit der gezielten

Weiterentwicklung unseres Gesamt-Portfolios."

"Huber hat sein Silica-Geschäft seit den 1950er Jahren aufgebaut und global

entwickelt", sagte Mike Marberry, President und Chief Executive Officer von

Huber. "Die Trennung von einem solchen Geschäft ist nicht leicht, aber es

passt strategisch exzellent zu Evonik, auch im Interesse unserer

Mitarbeiter und unserer Kunden."

Der Markt für Silica zeichnet sich durch seine vielfältigen Anwendungen aus

und weist ein überdurchschnittliches Wachstum von jährlich 4 bis 6 Prozent

auf. Huber ist insbesondere auf Anwendungen in der Konsumgüterindustrie,

etwa im Dentalbereich, ausgerichtet. Evonik hat sein Silica-Geschäft bisher

stärker auf industrielle Anwendungen fokussiert, etwa in der Reifen- und

Lackindustrie. "Durch die Kombination der komplementären Silica-Geschäfte

von Evonik und Huber stärken wir eine bedeutende Säule in unserem Konzern",

sagte Christian Kullmann, Strategievorstand von Evonik. "Zudem fügt sich

das Geschäft von Huber mit Schwerpunkten in den USA, China und Indien auch

in geografischer Hinsicht passgenau ein."

Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet Huber Silica einen Umsatz von nahezu

300 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von rund 60 Millionen US-Dollar.

Dies entspricht einer attraktiven EBITDA-Marge von über 20 Prozent.

Durch die optimale Ergänzung der beiden Geschäftsfelder rechnet Evonik mit

Synergien in Höhe von etwa 20 Millionen US-Dollar. Diese ergeben sich

größtenteils in der Produktion, in der Logistik und im Einkauf sowie durch

die Erweiterung der Produktportfolios. Alle Maßnahmen zur Realisierung der

Synergien sollen im Jahr 2021 implementiert sein.

Durch die bei Asset Deals üblichen Abschreibungen ergeben sich außerdem

niedrigere zukünftige Steuerzahlungen mit einem Barwert von etwa 80

Millionen US-Dollar. Der Kaufpreis (Enterprise Value) liegt damit inklusive

der Synergien und Steuereffekte bei dem 7-fachen des jährlichen EBITDA, vor

Synergien und Steuereffekten beim 10,5-fachen.

Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2017 abgeschlossen werden

und steht unter dem üblichen Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen

Behörden. Der Zukauf wird sich für Evonik voraussichtlich bereits im ersten

vollen Geschäftsjahr positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie

auswirken. Die Finanzierung der Transaktion ist durch unternehmenseigene

Mittel und fest zugesagte Kreditlinien gesichert.

Weitere Details zur Übernahme finden sich in einer Präsentation auf unserer

Website:

www.evonik.de/investor-relations/

Am Montag, 12. Dezember 2016 um 09.00 Uhr MEZ wird Evonik eine

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren anbieten.

Weitere Informationen zu J.M. Huber Corp.

J.M. Huber ist eines der größten Familienunternehmen in den USA, das 1883

vom deutschen Auswanderer Joseph Maria Huber gegründet wurde. Das

Unternehmen verfügt heute über ein breites Portfolio von der Spezialchemie

bis zur Forstwirtschaft. Huber beschäftigt weltweit rund 4000 Mitarbeiter

in 20 Ländern. Für das Silica-Geschäft arbeiten rund 700 Mitarbeiter an

sechs Standorten weltweit.

Informationen zum Konzern

Evonik ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie und

ist in über 100 Ländern der Welt aktiv. Mehr als 33.500 Mitarbeiter

erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 13,5

Milliarden EUR und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von rund

2,47 Milliarden EUR. Im Silica-Geschäft nimmt Evonik als Lieferant für die

Reifenhersteller und für die Farb- und Lackindustrie eine führende Position

ein. Silica von Evonik finden zudem Anwendung als Fließhilfsmittel und

Träger in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Arzneimittelherstellung sowie

bei der Produktion von Silikonen.

Rechtlicher Hinweis

Soweit wir in dieser Investor Relations News Prognosen oder Erwartungen

äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Prognosen

oder Erwartungen der Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und

Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder

Entwicklungen können je nach Veränderung der Rahmenbedingungen abweichen.

Weder Evonik Industries AG noch mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen

eine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene Prognosen, Erwartungen

oder Aussagen zu aktualisieren.

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Unternehmen: Evonik Industries AG

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Internet: www.evonik.com

ISIN: DE000EVNK013, XS0911405784

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Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxemburg

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