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MOLOGEN AG: Öffentliches Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung mit Erwerbsgarantie im Umfang von 60 % durch Hauptaktionärin

DGAP-Ad-hoc: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
MOLOGEN AG: Öffentliches Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung mit
Erwerbsgarantie im Umfang von 60 % durch Hauptaktionärin

21.12.2016 / 20:33 CET/CEST
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MOLOGEN AG - Öffentliches Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung mit
Erwerbsgarantie im Umfang von 60 % durch Hauptaktionärin

Berlin, 21. Dezember 2016 - Der Vorstand der MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/
WKN 663720) (nachfolgend auch "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats unter teilweiser Ausnutzung der durch die Hauptversammlung
der Gesellschaft am 13. August 2014 erteilten Ermächtigung die Ausgabe
einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
4.999.990,00, eingeteilt in bis zu 499.999 Teilschuldverschreibungen zu je
EUR 10,00 mit einer Laufzeit bis zum 19. Januar 2025 ("Wandelanleihe
2017/2025"), beschlossen. Die Wandelanleihe 2017/2025 sieht eine jährliche
Festverzinsung in Höhe von 6 % sowie das Recht der Wandelanleihegläubiger
vor, die Wandelanleihe 2017/2025 in insgesamt bis zu 3.124.994 Aktien der
Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,60 zu
wandeln.

Die Wandelanleihe 2017/2025 wird von einer Emissionsbank mit der
Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis
68:1 (je 68 Aktien berechtigen zum Bezug einer Teilschuldverschreibung) zu
einem Ausgabepreis in Höhe von EUR 10,00 je Teilschuldverschreibung
innerhalb der Bezugsfrist zum Bezug anzubieten. Die Aktionäre können ihre
Bezugsrechte in der voraussichtlich vom 28. Dezember 2016 bis
(einschließlich) zum 13. Januar 2017 dauernden Bezugsfrist ausüben. Weitere
Einzelheiten können dem Bezugsangebot entnommen werden, welches
voraussichtlich am 27. Dezember 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.
Ab diesem Zeitpunkt wird es auch auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.mologen.com) zugänglich sein. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen
wird die Gesellschaft in Bezug auf das öffentliche Angebot der