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IMMOFINANZ AG lädt Inhaber der EUR 515,1 Mio. Wandelschuldverschreibung 2018 zur Abgabe incentivierter Wandlungserklärungen ein und startet Angebot für neue Wandelschuldverschreibung 2024 über EUR 200 Mio.

DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
IMMOFINANZ AG lädt Inhaber der EUR 515,1 Mio. Wandelschuldverschreibung 2018
zur Abgabe incentivierter Wandlungserklärungen ein und startet Angebot für
neue Wandelschuldverschreibung 2024 über EUR 200 Mio.

12.01.2017 / 18:30 CET/CEST
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Ad-hoc Mitteilung
Wien, 12. Jänner 2017

NICHT ZUM VERSAND, ZUR PUBLIKATION UND VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN
DIE USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

IMMOFINANZ AG lädt Inhaber der EUR 515,1 Mio. Wandelschuldverschreibung
2018 zur Abgabe incentivierter Wandlungserklärungen ein und startet Angebot
für neue Wandelschuldverschreibung 2024 über EUR 200 Mio.

Die IMMOFINANZ AG (die "Gesellschaft" oder "IMMOFINANZ") gibt bekannt, dass
sie die Inhaber (die "Anleiheinhaber") ihrer EUR 515,1 Mio. 4,25% nicht
nachrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen fällig 2018, ISIN
XS0592528870 (die "ausstehenden Schuldverschreibungen") einlädt, diese in
Inhaberaktien der IMMOFINANZ ("Aktien") und in Inhaberaktien der BUWOG AG
("BUWOG", und diese Aktien "BUWOG-Aktien") zu wandeln/umzutauschen bzw. für
die BUWOG-Aktien einen entsprechenden Geldbetrag zu erhalten (die
"Wandlungseinladung"). Diese Wandlungseinladung richtet sich nicht an
Retailinvestoren. Dies erfolgt zu den Bedingungen des von der Gesellschaft
erstellten Angebotsdokuments vom 12. Jänner 2017 (das "Angebotsdokument").
IMMOFINANZ beabsichtigt, Angebote bis zu 45% der ausstehenden
Schuldverschreibungen anzunehmen und behält sich vor, die Annahmequote
weiter zu erhöhen. Wenn mehr ausstehende Schuldverschreibungen zur Wandlung
angeboten werden als die dann geltende Annhamequote beabsichtigt
IMMOFINANZ, Angebote proportional anzunehmen.

Die Wandlungseinladung dient der weiteren Vereinfachung und Optimierung der
Kapitalstruktur, der Verbesserung der langfristigen Finanzierungskosten
sowie der Reduktion der Gesamtverschuldung der IMMOFINANZ.

Die Wandlungseinladung beginnt am 12. Jänner 2017, 19:00 Uhr MEZ und endet
am 19. Jänner 2017 um 19:00 Uhr MEZ (das "Ablaufdatum"), sofern sie nicht
verlängert wird.

Mit Annahme der Wandlungseinladung erhalten die Anleiheinhaber (im
jeweiligen Ausmaß in dem ausstehende Schuldverschreibungen jeweils zur
Wandlung angenommen wurden):
(i) Die Anzahl an Aktien und BUWOG-Aktien, zu denen sie gemäß den
Bedingungen der ausstehenden Schuldverschreibungen berechtigt sind. Statt
BUWOG-Aktien können Anleiheinhaber auch die Bezahlung eines entsprechenden