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Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des Volumens auf EUR 250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt werden (deutsch)

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des Volumens auf EUR 250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt werden

DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des

Volumens auf EUR 250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige

vorzeitige Rückführung der USD-Anleihe genutzt werden

18.01.2017 / 14:46 CET/CEST

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Hapag-Lloyd platziert erfolgreich Anleihe / Erhöhung des Volumens auf EUR

250 Mio. / Höherer Teil der Einnahmen wird für vollständige vorzeitige

Rückführung der USD-Anleihe genutzt warden

Die Hapag-Lloyd AG hat erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von EUR

250 Mio. platziert. Auf Grund der hohen Nachfrage konnte Hapag-Lloyd das

Volumen der Anleihe von den ursprünglich angekündigten EUR 150 Mio. auf EUR

250 Mio. erhöhen. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat einen

Kupon von 6,75 Prozent p.a.. Der Ausgabekurs lag bei 100,00 Prozent. Die

Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert werden. Nach dem Anstieg des

Anleihevolumens wird auch ein höherer Teil der Einnahmen von umgerechnet

USD 125 Mio. (zirka EUR 117 Mio.) für die vollständige vorzeitige Ablösung

einer US-Dollar-Anleihe verwendet werden, die im Herbst 2017 fällig wird.

Die verbleibenden Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet

(einschließlich weiterer Rückzahlungen bestehender

Finanzverbindlichkeiten).

Hinweis

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch

die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

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nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der

"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung

nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach

den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Es gibt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

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wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die

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Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der

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companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen

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richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments

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18.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Hapag-Lloyd AG

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Fax: [phone] - 72896

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.hapag-lloyd.com

ISIN: DE000HLAG475, USD33048AA36

WKN: HLAG47, A1E8QB

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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