Gebr. Sanders GmbH und Co. KG

Auswertung der verbindlichen Investorenangebote im Rahmen der beabsichtigten Sanierung der Gesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bramsche (pta047/19.01.2017/20:00) - Bramsche, 19. Januar 2017. Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, Bramsche, hatte am 12. Januar 2017 bekannt gegeben, dass ihr im Hinblick auf die Umsetzung der beabsichtigten Sanierung der Gesellschaft mehrere Angebote potenzieller Investoren zugegangen sind und die Gesellschaft die Angebote und das weitere Vorgehen in diesem Zusammenhang prüft.

Nach dem bisherigen Ergebnis der Prüfung gestaltet sich die Sachlage im Hinblick auf die drei unterbreiteten Angebote, die alle eine übertragende Sanierung vorse-hen, wie folgt:

- Nach dem ersten Angebot (Angebot 1) würde ein Kaufpreis (d.h. ein in Geld zu leistender Zufluss zur Insolvenzmasse vor abzulösenden Drittrechten und zu zahlenden Verfahrenskosten und Masseverbindlichkeiten) in Höhe von ca. EUR 18,5 Mio. gezahlt werden, was nach jetziger Einschätzung im Ergebnis zu einer Quotenzahlung für sämtliche Gläubiger, also auch alle Anleihegläubiger, im Insolvenzverfahren in Höhe von ca. 20 bis 30 % führen würde. Für das Angebot 1 liegt eine belastbare Finanzierungsbestätigung vor.

- Nach dem zweiten Angebot (Angebot 2) ist zum einen vorgesehen, dass den Anleihegläubigern im Rahmen der übertragenden Sanierung die Möglichkeit eingeräumt wird, mindestens 30 % ihrer Anleiheforderung (EUR 22 Mio. zzgl. aufgelaufener Zinsen in Höhe von EUR 1,3 Mio.), d.h. nominal mindestens EUR 7 Mio., in eine neue Schuldverschreibung mit einem Nennwert von insgesamt EUR 7 Mio. und einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren umzutauschen. Dabei besteht eine Mindeststückelung dieser neuen Schuldverschreibung in Höhe von EUR 100.000,00. Anleihegläubiger unterhalb dieses Schwellenwerts sind nicht umtauschberechtigt. Zum anderen soll im Rahmen dieses Angebots ein Kaufpreis in Höhe von EUR 4,5 Mio. EUR gezahlt werden, der nach jetziger Einschätzung im Ergebnis zu einer Quotenzahlung für die (Anleihe)Gläubiger im Insolvenzverfahren in Höhe von weniger als 5 % führen würde. Das Angebot 2 steht noch unter der Bedingung des Eintritts von bestimmten Voraussetzungen.

- Nach dem dritten Angebot (Angebot 3) würde ein Kaufpreis gezahlt werden, der nach jetziger Einschätzung im Ergebnis zu einer Quotenzahlung für die (Anleihe)Gläubiger im Insolvenzverfahren in Höhe von weniger als 5 % führen würde.

Bei den vorstehend angegebenen voraussichtlichen Quotenzahlungen handelt es sich naturgemäß nur um eine vorläufige Einschätzung, da die letztliche Quote noch von zahlreichen weiteren Faktoren beeinflusst wird, die derzeit nicht abschließend vorausgesagt werden können (z.B. die letztliche Höhe aller im Insolvenzverfahren angemeldeten Forderungen).