NEUEMISSION

Hapag-Lloyd begibt zusätzliche Anleihe über 150 Millionen Euro

Auf den Geschmack gekommen – die Hapag-Lloyd AG startet heute das Angebot für eine zusätzliche Anleihe in Höhe von 150 Millionen Euro. Nach der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe (WKN A2E4V1) am 18. Januar 2017 mit einem Volumen von 250 Millionen Euro, soll nun der nächste Bond zu gleichen Bedingungen platziert werden.

Gleiche Anleihebedingungen

Die zusätzliche Anleihe wird unter den Anleihebedingungen vom 1. Februar 2017 für die 250 Millionen Euro-Anleihe (WKN A2E4V1) mit einem Zinskupon von 6,75 Prozent und einer Laufzeit bis 2022 begeben. Der Emissionserlös soll für die teilweise, vorzeitige Ablösung einer bestehenden 7,75-prozentigen Unternehmensanleihe des Transport- und Logistikunternehmens verwendet werden, die 2018 fällig wird.

ANLEIHE CHECK: Die im Januar 2017 begebene Anleihe mit Laufzeit vom 01.02.2017 bis 01.02.2022 verfügt über einen Zinskupon von 6,75% p.a. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab 01.02.2019 zu 103,375%, ab 01.02.2020 zu 101,6875% und ab 01.02.2021 zu 100% des Nennbetrages vorgesehen.

Während der Zeichnungsphase hatte die Emittentin das Emissionsvolumen aufgrund der hohen Nachfrage von 150 auf 250 Millionen Euro erhöht. Die Emission war mehrfach überzeichnet und wurde ausschließlich institutionellen Anlegern in einer Stückelung ab 100.000 Euro angeboten. Nun folgt als eine weitere Anleihe mit gleichen Bedingungen mit einem Volumen von 150 Millionen Euro, so dass das Gesamtvolumen der von Hapag Lloyd in 2017 begebenen Anleihen auf 400 Millionen Euro steigt.

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Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Hapag-Lloyd AG

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