DGAP-Adhoc

Air Berlin PLC: Air Berlin teilt das Ergebnis des Umtauschangebots für ihre bestehenden Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und die Platzierung neuer, am 6. März 2019 fälliger Wandelschuldverschreibungen mit - Seite 2

Neben den neuen Wandelschuldverschreibungen, die als Ergebnis des
Umtauschangebots zu emittieren sind, wird die Air Berlin Finance B.V.
voraussichtlich weitere neue Wandelschuldverschreibungen derselben Serie in
einem Gesamtnennbetrag von EUR 83,7 Mio. emittieren. Die Air Berlin PLC
beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission dieser zusätzlichen neuen
Wandelschuldverschreibungen für Refinanzierungs- und allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.

Um die Emission der neuen Wandelschuldverschreibungen zu unterstützen, hat
Etihad Airways P.J.S.C. in Bezug auf einen Nennbetrag von EUR 53,7 Mio. der
neuen Wandelschuldverschreibungen einen Total Return Swap mit der HSBC Bank
plc abgeschlossen. Die HSBC Bank plc wird neue Wandelschuldverschreibungen
in einem Betrag, der dem Bezugsbetrag des Total Return Swap entspricht,
erwerben.

Der anfängliche Wandlungspreis der neuen Wandelschuldverschreibungen wurde
auf EUR 1,15 festgelegt, was einer Prämie von 92,69 % über dem
volumengewichteten Durchschnittspreis einer Aktie der Air Berlin PLC am
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse während des Zeitraums vom
9. Februar 2017 um 9.00 Uhr (MEZ) bis zum 17. Februar 2017 um 17.00 Uhr
(MEZ) entspricht.

Als Ergebnis des Umtauschangebots und des Angebots der neuen
Wandelschuldverschreibungen wird die Air Berlin Finance B.V. neue
Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A19DMC0) im Gesamtbetrag von EUR 125
Mio. emittieren. Die Emission und Abwicklung der neuen
Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am 22. Februar 2017
erfolgen.

Mitteilende Person:

Maria Laubach, Vice President Financial Reporting
E-Mail: [e-mail]

Air Berlin PLC c/o Browne Jacobson LLP, 6 Bevis Marks, Bury Court, London,
EC3A 7BA, United Kingdom; ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie),
Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard); ISIN
DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Markt der Luxembourg Stock
Exchange; ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011 und Januar 2014)
Handelssegment Bondm im Freiverkehr der Baden-Württembergischen