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Air Berlin Finance B.V.: Air Berlin teilt das Ergebnis des Umtauschangebots für ihre bestehenden Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und die Platzierung neuer, am 6. März 2019 fälliger Wandelschuldverschreibungen mit

DGAP-Ad-hoc: Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung Air Berlin Finance B.V.: Air Berlin teilt das Ergebnis des Umtauschangebots für ihre bestehenden Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und die Platzierung neuer, am 6. März 2019 fälliger Wandelschuldverschreibungen mit 17.02.2017 / 22:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Air Berlin teilt das Ergebnis des Umtauschangebots für ihre bestehenden Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und die Platzierung neuer, am 6. März 2019 fälliger Wandelschuldverschreibungen mit

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung, MAR)

Amsterdam, 17. Februar 2017 - Air Berlin Finance B.V. gibt bekannt: (i) das
Ergebnis ihrer Aufforderung an die Gläubiger ihrer bestehenden 6,00 %
garantierten Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 (ISIN
DE000A1HGM38) mit einem ausstehenden Nennbetrag von EUR 140 Mio., die in
auf den Namen lautende Stammaktien der Air Berlin PLC wandelbar sind, diese
Schuldverschreibungen gegen neue 8,50 % garantierte
Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 umzutauschen, und (ii)
die Platzierung durch die Air Berlin Finance B.V. von weiteren neuen 8,50 %
Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 und garantiert durch die
Air Berlin PLC, die in Stammaktien der Air Berlin PLC wandelbar sind.

Die Gläubiger der bestehenden Wandelschuldverschreibungen haben
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 41,3 Mio. zum Umtausch
angeboten. Als Teil davon hat Etihad Airways P.J.S.C. sämtliche von ihr
gehaltenen bestehenden Wandelschuldverschreibungen im Betrag von EUR 40
Mio. zum Umtausch angeboten. Auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses
von 1:1 werden aufgrund des Umtauschangebots neue
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 41,3 Mio.
emittiert. Nach erfolgtem Umtausch beträgt der ausstehende Gesamtnennbetrag
der bestehenden Wandelschuldverschreibungen EUR 98,7 Mio.

Neben den neuen Wandelschuldverschreibungen, die als Ergebnis des