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WCM AG: erwirbt Einzelhandelsimmobilie gegen Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe über NAV und aktuellem Börsenkurs

20.02.2017 / 07:30

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WCM AG erwirbt Einzelhandelsimmobilie gegen Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe über NAV und aktuellem Börsenkurs

- Erwerb eines Nahversorgungscenters mit ca. 12.300 m² Mietfläche

- Akquisition wird u.a. durch Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe mit Wandlungspreis von 2,90 Euro finanziert

- Annualisierte Mieteinnahmen des Objekts von ca. 1,4 Mio. Euro und 'Funds from Operations' (FFO I) von über 1 Mio. Euro

- EPRA Leerstand von nur 4,8 % und führender Lebensmitteleinzelhändler als langfristiger Ankermieter

Frankfurt am Main, 20. Februar 2017 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG, ISIN: DE000A1X3X33) baut ihren Immobilienbestand durch eine Akquisition im Einzelhandelsbereich weiter aus. In Jena wurde ein Einzelhandelszentrum mit einer Gesamtmietfläche von 12.304 m² für einen Kaufpreis von 21,0 Mio. Euro mit Wirkung zum 1. Februar 2017 erworben. Es handelt sich hierbei um ein seit langem etabliertes Nahversorgungscenter an einem verkehrstechnisch bestens angeschlossenen Standort.

Die Finanzierung dieser Akquisition erfolgt durch die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe, die vom Verkäufer gezeichnet wurde. Der Coupon der Pflichtwandelanleihe beträgt 1,5%, mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2017. Ferner sieht die Pflichtwandelanleihe die Ausgabe von 2,1 Mio. WCM Aktien vor. Der Wandlungspreis für die Aktien beträgt 2,90 Euro und liegt damit über dem per 30.09.2016 veröffentlichten EPRA NAV von 2,56 Euro und 3,6% über dem Schlusskurs vom 17. Februar 2017. Die verbleibende Differenz wurde mit Barmitteln in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro beglichen. Zudem wurde eine bereits bestehende Finanzierung in Höhe von 13,0 Mio. Euro übernommen.

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