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Corestate Capital Holding S.A.: Kapitalerhöhung um bis zu EUR 74.723,86 beschlossen durch die Ausgabe von bis zu 996.318 neuen Aktien; die neuen Aktien werden im Wege eines Accelerated Bookbuildings platziert (deutsch)

Corestate Capital Holding S.A.: Kapitalerhöhung um bis zu EUR 74.723,86 beschlossen durch die Ausgabe von bis zu 996.318 neuen Aktien; die neuen Aktien werden im Wege eines Accelerated Bookbuildings platziert

DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Corestate Capital Holding S.A.: Kapitalerhöhung um bis zu EUR 74.723,86

beschlossen durch die Ausgabe von bis zu 996.318 neuen Aktien; die neuen

Aktien werden im Wege eines Accelerated Bookbuildings platziert

23.02.2017 / 17:41 CET/CEST

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CORESTATE Capital Holding S.A.: Kapitalerhöhung um bis zu EUR 74.723,86

beschlossen durch die Ausgabe von bis zu 996.318 neuen Aktien; die neuen

Aktien werden im Wege eines Accelerated Bookbuildings platziert

Am 23. Februar 2017 hat der Vorstand der CORESTATE Capital Holding S.A.

(die "Gesellschaft") beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft aus

genehmigtem Kapital gegen Bareinlage von EUR 945.801,14 um nominal bis zu

EUR 74.723,86 (rund 7,9 % des derzeitigen Grundkapitals) auf bis zu EUR

1.020.525,00 durch Ausgabe von bis zu 996.318 neuen Stammaktien zu erhöhen

(die "Neuen Aktien"). Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der

Gesellschaft wurden aufgehoben. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016

dividendenberechtigt und stehen im selben Rang wie die bestehenden Aktien

der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Transaktion

zugestimmt.

Das Angebot beginnt heute im Wege eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (accelerated bookbuilding), in dem die Neuen Aktien

im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich deutschen und

internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten

werden. Die Gesellschaft hat einem marktüblichen Lock-Up für einen Zeitraum

von 90 Tagen nach Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel zugestimmt.

Die Neuen Aktien werden voraussichtlich kurz nach dem erfolgreichen

Abschluss der Kapitalerhöhung um den 27. Februar 2017 in den Handel im

Entry Standard Marktsegment der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass ihre Aktien ab dem 1. März 2017 in

dem neuen Marktsegment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse, welches das

Entry Standard Marktsegment zum 1. März 2017 ablösen wird, gehandelt

werden. Das endgültige Platzierungsvolumen, der Platzierungspreis und der

Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung werden nach Ende des beschleunigten

Platzierungsverfahrens voraussichtlich morgen veröffentlicht. Die

Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Orderbuch jederzeit zu

schließen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung

zu Zwecken des "Warehousing" zu verwenden, also zur temporären Übernahme

von Immobilien in den eigenen Bestand, um diese anschließend in

Anlageprodukte für Kunden umzuwandeln.

IR Kontakt

Henryk Deter / Mirko Koch

T: [phone] / [e-mail]

PR Kontakt

Tom Zeller

T: [phone] / M: [phone] / [e-mail]

Über CORESTATE Capital Holding S.A.

CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Immobilien-Investment-

Manager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von EUR 16 Mrd*. Als

eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden

fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie

Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist

international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle

Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren

Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 26 weitere Büros unter anderen in

Düsseldorf, Frankfurt, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt

über 390 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

*Der Vollzug der Transaktion Hannover Leasing Gruppe bedarf noch der

Genehmigung durch die BaFin.

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Australien, Japan, Südafrika oder sonstigen Jurisdiktionen, in denen eine

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1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen

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dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Acts

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(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).

Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

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23.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.

35 avenue Monterey

L-2163 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.corestate-capital.ch

ISIN: LU1296758029

WKN: A141J3

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Tradegate Exchange; Open Market

in Frankfurt (Entry Standard)

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