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MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang - Seite 2

der Automobilindustrie zu profitieren. Aumann hat im Geschäftsjahr 2016
einen Umsatz von 156 Mio. Euro mit einer um die MBB Konzernumlage
bereinigten EBIT-Marge von 12,4 % erzielt und ist damit gegenüber Vorjahr
organisch um 28 % gewachsen. Der Auftragseingang von 190 Mio. Euro in 2016
deutet zudem auf weiteres Wachstum hin. Aumann verfügt über Standorte in
Beelen, Espelkamp, Hennigsdorf, Changzhou (China) und Kansas City (USA) und
beschäftigt derzeit ca. 600 Mitarbeiter. Bislang sind MBB SE mit 93,5 % und
Ingo Wojtynia mit 6,5 % an Aumann beteiligt.

Verwaltungsrat und geschäftsführende Direktoren der MBB SE haben heute
beschlossen, eine Notiz der Aumann AG im regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zu planen. Ziel des
Börsenganges ist es, die führende Marktposition von Aumann weiter
auszubauen und der stark wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Das
Angebot soll die Ausgabe neuer Aktien von Aumann aus einer
Barkapitalerhöhung im Volumen von rund 60 Mio. Euro umfassen. Aumann plant
die aus dem Börsengang zufließenden Mittel für den weiteren
Kapazitätsaufbau zu nutzen. Zudem ist eine Umplatzierung der Altaktionäre
geplant, um einen Streubesitz zwischen 40 % und 47 % (nach Ausübung der
Greenshoe-Option) zu ermöglichen. MBB wird auch nach dem Börsengang
Mehrheitsaktionär von Aumann bleiben. Aumann plant zukünftig rund 25-30 %
des Jahresüberschusses als Dividende auszuschütten.

Die Altaktionäre werden zusätzliche Aktien für eine eventuelle
Mehrzuteilung in Höhe von bis zu 15 % der Basistransaktion zur Verfügung
stellen. Für das Unternehmen und die Altaktionäre soll ein Lock-up von 6
Monaten gelten. Für das Top-Management, das im Rahmen des Börsengangs rund
0,5 % des Grundkapitals nach Kapitalerhöhung erwirbt, soll ein Lock-Up von
12 Monaten gelten.

Berenberg und Citigroup agieren als Joint Global Coordinators und zusammen
mit Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunners.

Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter
www.mbb.com.

Über die MBB SE:

Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner