DGAP-News

ETERNA platziert erfolgreich neue Anleihe und schließt Refinanzierung der Anleihe 2012/2017 ab (deutsch)

ETERNA platziert erfolgreich neue Anleihe und schließt Refinanzierung der Anleihe 2012/2017 ab

DGAP-News: ETERNA Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

ETERNA platziert erfolgreich neue Anleihe und schließt Refinanzierung der

Anleihe 2012/2017 ab

01.03.2017 / 18:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ETERNA platziert erfolgreich neue Anleihe und schließt Refinanzierung der

Anleihe 2012/2017 ab

- Neue Anleihe 2017/2022 in Höhe von 25 Mio. EUR vollständig platziert

- Kombination aus Schuldscheindarlehen und Folgeanleihe sichert

frühzeitige Refinanzierung der ausstehenden Anleihe

- Deutlich günstigere Finanzierung spiegelt gute operative Entwicklung

und strategische Neuausrichtung der Marke wider

- Notiz an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 03. März

2017

Passau, 01. März 2017 - Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und

innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden

Hemdenmarken in Europa, hat planmäßig ihre neue Anleihe 2017/2022 im

Volumen von 25 Mio. EUR erfolgreich platziert. Damit hat das Unternehmen

die avisierte Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2012/2017 bereits

frühzeitig über die neue Anleihe sowie ein Schuldscheindarlehen gesichert.

Mit der neuen Finanzierung wird ETERNA eine deutliche Zinsersparnis

erzielen können. Dies verschafft ETERNA weiteren unternehmerischen

Spielraum, um auch zukünftig in das operative Geschäft zu investieren.

Daneben plant das Unternehmen, aus einem intakten Cashflow heraus die

Nettoverschuldung auch zukünftig fortlaufend abzubauen und damit die

Zinslast weiter zu senken.

Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode

Holding GmbH, zeigte sich sehr zufrieden: "Wir haben gute Erfahrungen mit

dem Kapitalmarkt gemacht und die Reaktionen unserer Investoren während der

Roadshow waren durchweg positiv. Das spiegelt sich nun auch in der

erfolgreichen Platzierung der neuen Anleihe wider. Natürlich freut uns

dieser Erfolg insbesondere auch vor dem Hintergrund des aktuell sehr

skeptischen Marktumfelds für Mittelstandsanleihen in Deutschland. Die

erfolgreiche Refinanzierung zeigt, dass wir das Unternehmen in den

vergangenen Jahren strategisch und operativ weiterentwickelt haben und sehr

gut sowohl im Mode- als auch im Kapitalmarkt positioniert sind."

Die Zuteilung der neuen Anleihe erfolgt am 01. März 2017. Dabei werden 95%

der Umtauschangebote, die von Inhabern der Anleihe 2012/2017 eingegangen

sind, zugeteilt. Bestehende Anleiheinhaber, die das Umtauschangebot nicht

angenommen haben, erhalten voraussichtlich im April 2017 den

Rückzahlungsbetrag von 102% des Nennwerts ihrer Schuldverschreibungen

zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen ausbezahlt.

Die Einbeziehung der neuen Anleihe 2017/2022 im Open Market (Freiverkehr),

Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse, wird voraussichtlich am

03. März 2017 erfolgen. Begleitet wird die Anleiheemission von der ICF BANK

AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne des deutschen und

luxemburgischen Kapitalmarktrechts und jede Investitionsentscheidung muss

ausschließlich auf Grundlage des durch die luxemburgische

Finanzmarktaufsicht gebilligten und von der eterna Mode Holding GmbH

veröffentlichten Prospekts getroffen werden, der auf der Website von eterna

Mode Holding GmbH veröffentlicht wurde (www.unternehmen.eterna.de). Im

Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind

lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Die ETERNA Mode Holding GmbH

ETERNA steht seit 1863 für modisch aktuelle Hemden und Blusen, die höchste

Qualitätskriterien erfüllen. Die Fertigung erfolgt überwiegend in Europa,

insbesondere im eigenen Betrieb in der Slowakei. Der Konzern beschäftigt

ca. 1.150 Mitarbeiter, davon ca. 725 im eigenen Fertigungsbetrieb in

Banovce Slowakei (EU). Das Passauer Traditionsunternehmen ist seit 2000

ÖkoTex Standard 100plus zertifiziert. Als weltweit erster Hemden- und

Blusenhersteller gewährleistet ETERNA damit die Nachhaltigkeit in der

Prozesskette und im Produktportfolio. Seit Herbst 2015 geht ETERNA noch

einen Schritt weiter und legt die Produktionsketten der Hemden und Blusen

offen. Mit dem eigenen Siegel GOOD SHIRT verspricht ETERNA nicht nur

Fairness und Nachhaltigkeit, sondern macht dies auch für jedermann

nachvollziehbar. 2015 wurden mehr als 4 Millionen Hemden, Blusen, Krawatten

und Accessoires verkauft. Europaweit beliefert der zur Investorengruppe

Quadriga Capital gehörende Fashion-Anbieter etwa 5.000 Fachhandelspartner

und betreibt 56 eigene Retail-Stores. Geschäftsführender Gesellschafter ist

Henning Gerbaulet.

---------------------------------------------------------------------------

01.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ETERNA Mode Holding GmbH

Medienstraße 12

94036 Passau

Deutschland

Telefon: [phone]

Internet: www.ETERNA.de

ISIN: DE000A1REXA4

WKN: A1REXA

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart (bondm); Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

549543 01.03.2017