Enstar Group Limited gibt Preise der erstrangigen Schuldverschreibungen bekannt

HAMILTON, Bermuda, 9. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited ("Enstar") (Nasdaq:ESGR) gab heute den Preis für seine erstrangigen Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 4,5 % und einem Gesamtnennbetrag von 350 Millionen US-Dollar (die "Schuldverschreibungen") bekannt. Das Angebot gilt bis 10. März 2017, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Enstar beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für die Rückzahlung von ausstehenden Beträgen im Rahmen der Kreditfazilitäten des Unternehmens einzusetzen. Die verbleibenden Nettoerlöse werden für allgemeine Zwecke verwendet. Barclays, Wells Fargo Securities, Lloyds Securities und SunTrust Robinson Humphrey agieren gemeinschaftlich als Konsortialführer für das Angebot, nabSecurities LLC ist als Co-Manager tätig.

Die Schuldverschreibungen werden gemäß einem rechtskräftigen Shelf Registration Statement angeboten, das zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere werden in keinem Staat und keiner Gerichtsbarkeit verkauft, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetze eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote bzw. Aufforderungen zum Kauf erfolgen ausschließlich mittels eines Verkaufsprospekts und der dazugehörigen Anhängen, die bei der SEC eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente kostenfrei bei der SEC unter www.sec.gov erhalten. Alternativ können Sie diese Materialien bei den gemeinschaftlichen Konsortialführern anfordern. Kontaktieren Sie dazu bitte Barclays Capital Inc. telefonisch unter [phone] oder per E-Mail unter [e-mail] oder Wells Fargo Securities LLC telefonisch unter [phone] oder per E-Mail unter [e-mail].

Über Enstar

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe, die durch ein Netzwerk von verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien und weiteren internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 über 75 Unternehmen und Portfolios erworben. Die Gruppe verfügt über ein Gesamtvermögen von 12 Milliarden US-Dollar. Zu den aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die Atrium-Unternehmensgruppe, die Spezial- und Rückversicherungsgeschäfte für das Lloyd's Syndikat 609 verwaltet und übernimmt, und die StarStone-Unternehmensgruppe, eine mit A- bewertete globale Spezialversicherungsgruppe mit mehreren weltweiten Underwriting-Plattformen. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com.

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Management-Team. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur ab dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht wurden und keine Garantie für die künftige Entwicklung darstellen und Risiken und Unsicherheiten bergen und dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse infolge verschiedener Faktoren erheblich von jenen abweichen können, die im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik "Risikofaktoren" in Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2016 entnommen werden und gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Kontakt: Mark Smith
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Source: Enstar Group Limited via Globenewswire