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IBU-tec advanced materials AG: Platzierungspreis 16,50 Euro je Aktie - alle angebotenen Aktien platziert

DGAP-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalmaßnahme IBU-tec advanced materials AG: Platzierungspreis 16,50 Euro je Aktie - alle angebotenen Aktien platziert 27.03.2017 / 18:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST

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IBU-tec advanced materials AG: Platzierungspreis 16,50 Euro je Aktie - alle angebotenen Aktien platziert

Weimar, 27. März 2017 - Der Vorstand der IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die im Rahmen des Börsengangs beschlossene Kapitalerhöhung von 1.000.000 Aktien in voller Höhe durchzuführen. Der Platzierungspreis für die angebotenen Aktien wurde in Abstimmung mit der ICF BANK als Sole Global Coordinator/Sole Bookrunner auf 16,50 Euro je Aktie festgelegt.

Es wurden sämtliche angebotenen 1.210.000 Aktien bei Investoren platziert. Davon stammen 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 60.000 Aktien aus dem Besitz eines Minderheitsaltaktionärs. Darüber hinaus wurde eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 150.000 Aktien aus dem Besitz eines Altaktionärs zur Verfügung gestellt.

Der Bruttoemissionserlös der gesamten Transaktion unter Einbeziehung der Mehrzuteilungsoption beträgt rd. 20,0 Mio. Euro. Der Bruttomittelzufluss für IBU-tec beläuft sich auf 16,5 Mio. Euro und soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums des Unternehmens eingesetzt werden. Das Grundkapital von IBU-tec wird sich durch die Kapitalerhöhung auf 4.000.000 Euro erhöhen, eingeteilt in ebenso viele Aktien ohne Nennwert. Die Eintragung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 29. März 2017 erfolgen.