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HOCHDORF Holding AG: L'emprunt à conversion obligatoire a pu être placé avec succès

EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Mot-clé(s): Augmentation du capital HOCHDORF Holding AG: L'emprunt à conversion obligatoire a pu être placé avec succès 28.03.2017 / 18:00 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC. Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: L'emprunt à conversion obligatoire a pu être placé avec succès

Clôture de l'émission

Hochdorf, 28 mars 2017 - HOCHDORF Holding AG clôture avec succès l'émission d'un emprunt à conversion obligatoire. Le droit de souscription préférentiel a rencontré un succès particulier avec les actionnaires existants.

HOCHDORF Holding AG clôture avec succès l'émission d'un emprunt à conversion obligatoire d'un montant de CHF 218'490'000 conduite par la Neue Helvetische Bank en qualité de Lead Manager. Un montant de CHF 131'005'000 de l'emprunt à conversion obligatoire est consacré en partie pour régler le prix d'acquisition de la participation de 51% dans le capital des sociétés Pharmalys.

En outre les actionnaires ont souscrit par exercice des droits de souscription préférentiels 44.8% de l'emprunt à conversion obligatoire restant d'un montant de CHF 87'485'000. Les emprunts à conversion obligatoire qui n'étaient pas souscrits par les détenteurs des droits de souscription préférentiels ont été souscrits par ZMP Invest AG, Luzern (CHF 36.2 millions) et Innovent Holding AG, Wollerau, (CHF 12.1 millions).

L'admission provisoire au négoce à la SIX Swiss Exchange et le paiement interviendront probablement le 30 mars 2017.

 

Disclaimer

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription des valeurs mobilières ou des actions de HOCHDORF Holding AG ni un prospectus au sens de l'art. 652a ou 1156 du Code des obligations ou de règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange. La décision d'acheter ou d'exercer des valeurs mobilières doit être prise exclusivement sur la base du prospectus du 10 mars 2017. Ce prospectus peut être demandé, sans frais, auprès de la Neue Helvetische Bank à l'adresse e-mail [e-mail] ou par téléphone au numéro [phone] et de HOCHDORF Holding AG à l'adresse e-mail [e-mail] ou par téléphone au numéro [phone].