EQS-Adhoc

LifeWatch AG: BioTelemetry Inc. Lanciert Übernahmeangebot für LifeWatch AG - Seite 3

Zeitrahmen

Es wird erwartet, dass die Übernahme im dritten Quartal 2017 abgeschlossen wird. Das Pre-Announcement, welches die Bedingungen des Übernahmeangebots beinhaltet, wird gleichzeitig mit dieser Pressemitteilung publiziert. BioTelemetry beabsichtigt, Mitte April 2017 einen Angebotsprospekt zu präsentieren und das Übernahmeangebot zu lancieren.

Die Übernahme unterliegt folgenden Bedingungen:

• BioTelemetry werden mindestens 67% der ausgegebenen und ausstehenden Namensaktien von LifeWatch bis Ablauf der Angebotsfrist angeboten, wobei die Angebotsfrist verlängert werden kann.
• 
  
• Weitere transaktionsübliche Übernahmekonditionen, die im Angebotsprospekt beschrieben sind, u. a. regulatorische Bewilligungen.
• 
  

Berater

Lazard dient LifeWatch als exklusiver Finanzberater. CMS von Erlach Poncet AG und Fox, Swibel, Levin & Carroll, LLP unterstützen LifeWatch als Rechtsberater.

Raymond James agiert als Hauptfinanzberater von BioTelemetry, zusätzlich unterstützt von Deloitte bei gewissen Buchhaltungs- und Prüfungsangelegenheiten. Greenburg Traurig, LLP, Niederer Kraft & Frey und Reed Smith LLP dienen BioTelemetry als Rechtsberater.

Medien- und Analystenkonferenz in Zürich

LifeWatch und BioTelemetry werden am Montag, 10. April 2017 um 09:00 CEST bzw. 03:00 AM Eastern Time, eine gemeinsame Pressekonferenz einberufen. Die Pressekonferenz findet im Convention Point, Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich, statt. Medienvertreter und Analysten sind eingeladen, persönlich an der Pressekonferenz teilzunehmen. Es wird auch ein Life Audio Webcast angeboten, welcher nach der Konferenz etwa zwei Wochen auf den Websites gespeichert sein wird. Die Slides der Präsentation können unter folgenden Links aufgerufen werden: http://lifewatch100417-live.audio-webcast.com (login: lifewatch0417).