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IMMOFINANZ AG: Genehmigung und Durchführung des Vergleichs zur Beendigung des Überprüfungsverfahrens zum Umtauschverhältnis der Verschmelzung von IMMOEAST und IMMOFINANZ (deutsch)
IMMOFINANZ AG: Genehmigung und Durchführung des Vergleichs zur Beendigung des Überprüfungsverfahrens zum Umtauschverhältnis der Verschmelzung von IMMOEAST und IMMOFINANZ
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DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
IMMOFINANZ AG: Genehmigung und Durchführung des Vergleichs zur Beendigung
des Überprüfungsverfahrens zum Umtauschverhältnis der Verschmelzung von
IMMOEAST und IMMOFINANZ
23.05.2017 / 10:56
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER IN STAATEN, IN DENEN
DIES AUFGRUND GELTENDEN RECHTS UNZULÄSSIG WÄRE.
IMMOFINANZ AG: Genehmigung und Durchführung des Vergleichs zur Beendigung
des Überprüfungsverfahrens zum Umtauschverhältnis der Verschmelzung von
IMMOEAST und IMMOFINANZ
Das Handelsgericht Wien hat den Vergleich zur Beendigung der gerichtlichen
Überprüfung des Umtauschverhältnisses der im Jahr 2010 erfolgten
Verschmelzung von IMMOEAST und IMMOFINANZ genehmigt. Die Kapitalerhöhung zur
Aktienausgabe wurde heute im Firmenbuch eingetragen. Die Aktien werden
voraussichtlich am 30. Mai 2017 zugeteilt.
Wie in der Adhoc-Mitteilung vom 5. April 2017 mitgeteilt, sieht der
Vergleich eine Ausgleichsleistung an die Aktionärsgruppe der ehemaligen
IMMOEAST-Aktionäre durch Ausgabe von zusätzlichen Aktien der IMMOFINANZ
(ISIN AT0000809058) im Zuteilungsverhältnis von 0,088 Aktien der IMMOFINANZ
AG pro Stück ehemaliger IMMOEAST Aktie (ISIN AT000A0GYT7) vor.
Ausgleichsberechtigt sind insgesamt rund 340,7 Mio. ehemalige
IMMOEAST-Aktien.
Aktienzuteilung
Insgesamt werden 29.985.306 zusätzliche IMMOFINANZ-Aktien ausgegeben. Davon
stammen 16.948.049 Stück aus dem derzeitigen Bestand eigener Aktien der
Gesellschaft. Die übrigen 13.037.257 Aktien, die rund 1,25% des derzeitigen
Grundkapitals entsprechen, sind junge Aktien aus bestehendem genehmigten
Kapital (§225j Abs 2 AktG). Die Ausgleichsleistung ist im Konzernabschluss
der IMMOFINANZ als Geschäftsfall mit den Aktionären und damit
ergebnisneutral im Eigenkapital zu erfassen.
Die Zuteilung der Aktien erfolgt automatisch über das Clearing System der
OeKB und die Depotbanken voraussichtlich am 30. Mai 2017. Die Aktien werden
im Zuteilungsverhältnis jeweils gegen Ausbuchung der - den ehemaligen
Aktionären der IMMOEAST - anlässlich der Verschmelzung eingebuchten ISIN
Codes AT000A0GYT7 ("IMMOEAST AG - Anspruch auf eventuelle Nachbesserung des
Umtauschverhältnisses") durchgeführt. Wenn die Berechnung "Anzahl der auf
einem Wertpapierdepot gebuchten ISIN-Stücke (AT000A0GYT7) mal dem
Zuteilungsverhältnis 0,088" keine ganze Zahl ergibt, entstehen Spitzen. Die
auf die Spitzen entfallenden Aktien werden durch eine von der IMMOFINANZ zur
Abwicklung beauftragte Bank über die Börse verwertet und der anteilige
Veräußerungserlös den entsprechenden Depots eingebucht.
Anpassung der Wandlungsrechte der Wandelschuldverschreibungen
Im Ausmaß der Aktienzuteilung und Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
(13.037.257 Stück Aktien) wird jeweils der Wandlungspreis der folgenden
Wandelschuldverschreibungen angepasst:
4,25% Wandelschuldverschreibungen fällig 2018 (ISIN XS0592528870) und 2,00%
Wandelschuldverschreibungen fällig 2024 (ISIN XS1551932046).
Die angepassten Wandlungspreise werden gesondert veröffentlicht.
Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt enthält ein Angebot oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder begründet eine rechtliche
Verpflichtung der Gesellschaft. Es ist ausschließlich der Inhalt des
gerichtlich genehmigten Vergleichs maßgeblich.
Hinweise und Beschränkungen
Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die diese Mitteilung
lesen, müssen sich über diese Beschränkungen informieren und diese
Beschränkungen einhalten.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und enthält weder
ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und
begründet keine rechtliche Verpflichtungen der Gesellschaft in irgendeiner
Jurisdiktion, insbesondere erfolgt kein Angebot an Personen in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Südafrika oder Australien.
Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung genannten Wertpapieren wird
kein Prospekt erstellt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser
Mitteilung genannten Wertpapiere.
Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind und werden auch in
Zukunft nicht nach den Vorschriften des US Securities Act (Wertpapiergesetz)
von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder den Gesetzen eines
Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren
Wertpapiergesetzen von den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan,
Südafrika oder Australien registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem
Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion angeboten
und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des Securities Act
befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Von bestimmten Ausnahmen
abgesehen, dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Südafrika oder
Australien angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder
zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von den
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Südafrika oder Australien
angeboten oder verkauft werden.
Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern mit Sitz in Wien und
der Geschäftsanschrift Wienerbergstraße 11, 1100 Wien und fokussiert die
Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in derzeit sieben
Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei,
Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und
die Entwicklung von Immobilien. Die Stammaktie der Gesellschaft (ISIN
AT0000809058) ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet.
Die von der Gesellschaft begebenen Wandelanleihen (Wandelanleihe fällig 2017
ISIN XS0332046043, Wandelanleihe fällig 2018 ISIN XS0592528870 und
Wandelanleihe fällig 2024 ISIN XS1551932046) sind in den Handel am Dritten
Markt der Wiener Börse einbezogen. Weitere Information:
http://www.immofinanz.com
Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:
Bettina Schragl
Head of Corporate Communications and Investor Relations
IMMOFINANZ
T +43 (0)1 88 090 2290
M +43 (0)699 1685 7290
communications@immofinanz.com
investor@immofinanz.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
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Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290
Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290
E-Mail: investor@immofinanz.com
Internet: http://www.immofinanz.com
ISIN: AT0000809058
WKN: 911064
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market
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