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Im Juni hatte Amazon-Chef Jeff Bezos angekündigt, die Bio-Supermarktkette Whole Foods zu übernehmen. Der Online-Riese möchte sich durch den Zukauf auch im Lebensmittelhandel durchsetzen und setzt auf deren Vertriebsstärke. Für Whole Foods bietet Amazon 13,7 Milliarden USD, deren Finanzierung durch die Anleihemission nun schon gesichert ist, auch wenn der Kauf der Supermarktkette noch nicht abgeschlossen ist.

Amazon wird von der Ratingagentur Moody’s mit der Bonitätsnote „Baa1“ bewertet und diese hat auch nach der angekündigten Übernahme den Ausblick Amazons auf positiv heraufgesetzt. Dies bedeutet, dass eine Heraufstufung des Ratings wahrscheinlicher ist als eine Herabstufung.

Der Tabak-Konzern BAT Capital Corp. hat sich Kapital am Anleihemarkt über acht USD-Anleihen, einer Britischen-Pfund-Anleihe und drei Euro-Anleihen besorgt. Die Britische-Pfund-Anleihe und die Euro-Anleihen haben eine Mindeststückelung von 100.000 GBP bzw. 100.000 Euro, wogegen die Anleihen die in USD gehandelt werden, eine Mindeststückelung von 2.000 USD haben.

Die USD-Anleihen haben Laufzeiten zwischen drei Jahren und 30 Jahren und haben unterschiedliche Ausprägungen in den anderen Merkmalen. Die dreijährige festverzinsliche Anleihe (WKN: A19M1D) hat ihre Fälligkeit am 14.08.2020 und wird mit 2,297% p.a. verzinst, hier erfolgt die Zinszahlung im halbjährlichen Rhythmus. Am gleichen Tag ist eine weitere Anleihe fällig (WKN: A19M1R), allerdings hat diese einen variablen Kupon, der immer zum 14. Februar/Mai/August/November angepasst und gezahlt wird. Der Kupon setzt sich aus dem Quartals US-Libor + 59 Basispunkten zusammen. Am 15.08.2022 wird ein weiterer Floater (WKN: A19M1T) fällig, deren Zinszahlungen und Zinsanpassungen immer zum 15. Februar/Mai/August/November erfolgen. Hier gibt es auf den Quartal US-Libor einen Aufschlag von 88 Basispunkten.

Bei allen weiteren nun folgenden Anleihen, erfolgt die Zinszahlung wiederum halbjährlich.

Die siebenjährige Anleihe (WKN: A19M1H) wird zum 15.08.2024 fällig und mit 3,222% p.a. verzinst. Die zehnjährige Neuemission (WKN: A19M1K) hat ihre Fälligkeit am 15.08.2027 und eine Kupon von 3,557% p.a.. Die 20-jährige Anleihe (WKN: A19M1M) wird am 15.08.2037 fällig und die Anleger bekommen 4,39% p.a.. Die 30-jährige Anleihe (WKN: A19M1P) wird als letzte Anleihe aus dieser Emission am 15.08.2047 zurückgezahlt und wird mit 4,54% p.a. verzinst.

Das Geld aus dieser Anleiheemission benötigt BAT Capital Corp. um die Übernahme des US-Konkurrent Reynolds Tobacco zu finanzieren.

Die Ratingagentur Moody’s bewertet das Unternehmen momentan mit der Bonitätsnote Baa2, was einer Stufe unter der Bonitätsnote Amazons entspricht. Moody’s hat das Rating von BAT Capital Corp. erst kürzlich herabgesetzt, auf Grund der Übernahme von Reynolds Tobacco.

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Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

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