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     1547  22 Kommentare DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vonovia auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach einem Treffen mit Finanzchef Philip Grosse auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Manager habe gegen die Argumente pessimistischer Investoren mit Blick auf die Folgen schwächerer Transaktionsmärkte argumentiert, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2022 / 06:45 / CET

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    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Thomas Rothäusler
    Analysiertes Unternehmen: Vonovia
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 65
    Kursziel alt: 65
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m

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    03.11.23 14:12:08
    5. Angriffsversuch läuft, wenn auch schon recht heiß gelaufen:

    Bild: 1213_20231103140134_vna


    3.11.
    Vonovia-Aktie springt an: Vonovia trennt sich von Wohnungen - Milliardenerlös
    https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/geplanter-verkauf-…
    ...
    Insgesamt habe Vonovia in diesem Jahr durch Wohnungsverkäufe und der Veräußerung von Minderheitsanteilen an Immobilienportfolios Erlöse von rund 3,7 Milliarden Euro erzielt, davon seit August 1,7 Milliarden Euro, teilte der DAX-Konzern am Freitag in Bochum mit. Das ist mehr als zuvor angepeilt.
    ...

    Mit dem Verkaufserlös will der DAX-Konzern seine Schulden abbauen. Der sogenannte LTV, das Verhältnis des Kreditbetrags zum Verkehrswert des Immobilienportfolios, habe Ende September bei 45 Prozent gelegen und damit am oberen Rand des Zielkorridors von 40 bis 45 Prozent, so Vonovia. Gleichzeitig sei der unbesicherte Finanzierungsbedarf bereits bis Ende des ersten Quartals 2025 gedeckt.
    ...

    Der Immobilienkonzern rechnet 2023 mit einem operativen Gewinn (FFO) in der Mitte der anvisierten Spanne von 1,75 und 1,95 Milliarden Euro. 2024 dürfte das Ergebnis aufgrund höherer Steuern und Zinsen voraussichtlich moderat unter dem Niveau von 2023 liegen.
    ...
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    28.03.23 12:42:05
    Sehr schön nur ob das gegen den Kursschwund hilft ?
    Von mir aus kann es noch 3 oder 4 EUR runtergehen, würde dann aber richtig reingehen.
    Denn bei den 0,85 € Div wird es auf Dauer nicht bleiben.
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    28.03.23 08:28:53
    Zitat von Divid-ende: Im Rahmen einer Branchenstudie zu Immobiliengesellschaften in Europa nehmen die Analysten von Barclays auch die Aktien von Vonovia unter die Lupe. Der Konzern hat seine Dividende gekürzt, Mitbewerber streichen sie teils komplett. Da der Markt derzeit schwierig ist, werden Verkäufe erschwert. Das reduziert die Möglichkeit der Schuldenverringerung.

    Bei Vonovia sowie bei anderen Wohnungsgesellschaften in Deutschland sehen die Briten Risiken beim Kurs. Die höheren Zinsen müssen in die Modelle der Unternehmen eingearbeitet werden. In Hinblick auf Vonovia sorgen sich die Experten, dass die Schuldenquote zulegen könnte.

    Die Experten haben für die Vonovia-Aktien bisher das Rating „equal weight“ ausgesprochen. Das Kursziel stand bei 28,00 Euro. In der heutigen Studie wird die Aktie deutlich abgestuft. Das neue Votum lautet „underweight“. Das Kursziel sinkt auf 18,00 Euro.


    Der Fairness halber sollte man aber auch erwähnen, dass es derzeit genau zwei Analysten, die Vonovia als Verkauf sehen - Barclays und Morgan Stanleys - und insgesamt vier, wenn man nur die nimmt, die spätestens Anfang März ihr Research aktualisiert haben die Vonovia as Kauf sehen (zudem sieht die Deutsche Bank Vonovia als Halteposition mit einem Kursziel von 27 Euro (die 10 Euro Kurspotential würden mir schon zu einem Kauf reichen).

    Noch am Freitag hat RBC Vonovia zum Kauf empfohlen mit dem Kursziel 33 Euro.

    Das sollte man erwähnen, wenn man das ganze Bild zeichnen möchte...
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    28.03.23 08:07:17
    Im Rahmen einer Branchenstudie zu Immobiliengesellschaften in Europa nehmen die Analysten von Barclays auch die Aktien von Vonovia unter die Lupe. Der Konzern hat seine Dividende gekürzt, Mitbewerber streichen sie teils komplett. Da der Markt derzeit schwierig ist, werden Verkäufe erschwert. Das reduziert die Möglichkeit der Schuldenverringerung.

    Bei Vonovia sowie bei anderen Wohnungsgesellschaften in Deutschland sehen die Briten Risiken beim Kurs. Die höheren Zinsen müssen in die Modelle der Unternehmen eingearbeitet werden. In Hinblick auf Vonovia sorgen sich die Experten, dass die Schuldenquote zulegen könnte.

    Die Experten haben für die Vonovia-Aktien bisher das Rating „equal weight“ ausgesprochen. Das Kursziel stand bei 28,00 Euro. In der heutigen Studie wird die Aktie deutlich abgestuft. Das neue Votum lautet „underweight“. Das Kursziel sinkt auf 18,00 Euro.
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    24.03.23 12:29:39
    da schau her:

    <Vonovia ist mit ~88% maßgebliche Aktionärin hier>

    24.3.
    ...Deutsche Wohnen belässt Dividende unverändert
    https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/vorsichtiger-ausbl…
    ...
    Mit 0,04 Euro je Aktie bleibt die Dividende unverändert zum Vorjahr. Der für die Dividende relevante operative Gewinn FFO blieb nahezu konstant, wie der Berliner Wohnimmobilienkonzern mitteilte.

    Für das laufende Jahr rechnet das im SDAX notierte Unternehmen unter anderem mit einem leichten Rückgang beim Group-FFO sowie beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (adjusted EBITDA Total).

    Deutsche Wohnen erwirtschaftete 2022 einen FFO (Funds from Operations) von 593,6 Millionen Euro, nach 594,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Je Aktie betrug der FFO wie im Vorjahr 1,50 Euro. Das bereinigte EBITDA Total ging um 3,4 Prozent auf 701,8 Millionen Euro zurück. Der Gesamtumsatz (Segmenterlöse Total) sank um 5,6 Prozent auf 1,185 Milliarden Euro.

    Nach Steuern ergab sich im Gesamtjahr ein Verlust von 445,7 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 919,0 Millionen im Vorjahr. Maßgeblicher Grund war dem Unternehmen zufolge das Bewertungsergebnis bei Investment Properties, das mit einem Minus von 917,5 Millionen Euro abschloss. 2021 war es mit plus 1,74 Milliarden Euro positiv ausgefallen.

    Nach Steuern und Dritten ergab sich ein den Aktionären zuzurechnender Verlust von 434,1 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 877,2 Millionen.
    ...
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