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Corestate Capital Holding S.A.: Einladung zum Erwerb von New Super Senior Notes und neuen Aktien durch professionelle Anleger und qualifizierte Anleger durch Abgabe eines Angebots bis 30. Juni 2023

EQS-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme Corestate Capital Holding S.A.: Einladung zum Erwerb von New Super Senior Notes und neuen Aktien durch professionelle Anleger und qualifizierte Anleger durch Abgabe eines Angebots bis 30. Juni 2023 16.06.2023 / 18:23 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGE JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

 

Einladung zum Erwerb von New Super Senior Notes und neuen Aktien durch professionelle Anleger und qualifizierte Anleger durch Abgabe eines Angebots bis zum 30. Juni 2023

Luxemburg, 16. Juni 2023 – Wie in der am 2. Juni 2023 im Bundesanzeiger und auf der Homepage der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate" oder die "Gesellschaft") veröffentlichten Einladungen zu den Gläubigerversammlungen (die "Gläubigerversammlungen") der Gläubiger der von der Corestate begebenen EUR 200.000.000 1,375% Wandelschuldverschreibungen 2022 (ISIN: DE000A19SPK4 / WKN: A19SPK, die "Wandelschuldverschreibungen 2022") und der EUR 300.000.000 3,5% Schuldverschreibungen 2023 (ISIN: DE000A19YDA9 / WKN: A19YDA, die "Schuldverschreibungen 2023" und zusammen mit den Wandelschuldverschreibungen 2022 die "Schuldverschreibungen") angekündigt, werden Inhaber der Schuldverschreibungen, die jeweils mindestens 14 Schuldverschreibungen halten und die professionelle Anleger und qualifizierte Anleger sind – vorbehaltlich der Einhaltung wertpapierrechtlicher, aufsichtsrechtlicher und sonstiger rechtlicher Voraussetzungen – eingeladen, Angebote zum anteiligen Erwerb von:

(a) neuen von der Corestate zu begebenden besicherten Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 37 Millionen und einer Stückelung von jeweils EUR 100.000, die im Hinblick auf die Rückzahlung von Kapital, die Entrichtung von Barzinsen und die Verteilung etwaiger Erlöse aus der Verwertung des Sicherungsguts gegenüber den (nach Maßgabe der Beschlüsse der für die Schuldverschreibungen terminierten Gläubigerversammlungen am 21. Juni 2023 abgeänderten) Schuldverschreibungen vorrangig sein werden ("New Super Senior Notes"); und

(b) neuen Aktien der Gesellschaft ("Neue Aktien")