EQS-News

Corestate Capital Holding S.A.: Einladung zum Erwerb von New Super Senior Notes und neuen Aktien durch professionelle Anleger und qualifizierte Anleger durch Abgabe eines Angebots bis 30. Juni 2023 - Seite 2

abzugeben (die "Angebote").

Dabei ist das Verhältnis, zu dem Inhaber von Schuldverschreibungen Angebote zum Erwerb von New Super Senior Notes abgeben können, der anteilige Betrag, d. h. das Verhältnis der Anzahl an Schuldverschreibungen dividiert durch die Anzahl an New Super Senior Notes, aufgerundet auf ein ganzzahliges Vielfaches von eins (1), d. h. 14:1. Inhaber von Schuldverschreibungen müssen daher 14 Schuldverschreibungen halten, um eine (1) New Super Senior Note zu erwerben, 28 Schuldverschreibungen, um zwei (2) New Super Senior Notes zu erwerben, usw. Für eine zu erwerbende New Super Senior Note hat der betreffende Inhaber von Schuldverschreibungen einen Betrag in Höhe von EUR 100.000 an die Gesellschaft in bar zu zahlen. Daneben muss er je Erwerb einer New Super Senior Note eine Zahlung an die Gesellschaft in Höhe von EUR 57,93 (EUR 0,00018055 je Neue Aktie) leisten, um 320.871 Neue Aktien zu erwerben.

Der vorstehend beschriebene Erwerb kann nur in der Weise erfolgen, dass New Super Senior Notes und eine entsprechende Anzahl von Neuen Aktien im vorstehend beschriebenen Verhältnis einheitlich erworben werden, d.h. pro Erwerb einer New Super Senior Note gegen einen Betrag in Höhe von EUR 100.000 erfolgt ein Erwerb von 320.871 Neuen Aktien für insgesamt EUR 57,93 (EUR 0,00018055 je Neue Aktie). Ein isolierter Erwerb von New Super Senior Notes oder von Neuen Aktien ist ausgeschlossen, New Super Senior Notes können nur zusammen mit der entsprechenden Anzahl an Neuen Aktien erworben werden und umgekehrt.

Zur Zeichnung der New Super Senior Notes und der Neuen Aktien, die nicht von Inhabern der Schuldverschreibungen gezeichnet werden, haben sich die an der Brückenfinanzierung der Gesellschaft beteiligten Kapitalgeber verpflichtet (sog. Backstop-Finanzierung i.H.v bis zu EUR 37 Mio nominal). Die Erlöse aus der Zeichnung bzw. Verkauf der New Super Senior Notes und der Neuen Aktien werden zur Rückführung der Brückenfinanzierung verwendet.

Diese Einladung zum Erwerb von New Super Senior Notes und Neuen Aktien der Gesellschaft richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 2 lit. (e) der europäischen Prospektverordnung (VERORDNUNG (EU) 2017/1129), welche entweder (i) nicht US-Personen (U.S. persons) außerhalb der Vereinigten Staaten (jeweils wie in Regulation S nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder (ii) qualifizierte institutionelle Käufer (qualified institutional buyers) gemäß der Definition in Rule 144A des Securities Act, die auch qualifizierte Erwerber (qualified purchasers) gemäß der Definition in Section 2(a)(51) und den Rules 2a51-1, 2a51-2 und 2a51-3 des United States Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung sind. Ein öffentliches Angebot der New Super Senior Notes und der Neuen Aktien der Gesellschaft an das Publikum erfolgt nicht. Es wird im Zusammenhang mit der Einladung zum Erwerb der New Super Senior Notes und der Neuen Aktien kein Prospekt erstellt.