EQS-News

mainvestor Company Talk / Deutsche Rohstoff AG: 7,50 % Rendite mit ‚Schwarzem Gold‘: neue Anleihe 2023/2028 jetzt in der Zeichnung - Seite 2

mainvestor: Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe 2023/2028 der Deutsche Rohstoff hat heute begonnen. Warum begeben Sie eine neue Anleihe?

Wir wollen die zufließenden Mittel nutzen, um weiter profitabel zu wachsen. Zudem werden wir mit den Emissionserlösen unsere Anleihe 2019/2024 refinanzieren. Die Mittel aus der Anleihe dienen der Finanzierung unseres laufenden Geschäfts sowie dem weiteren Wachstum in den USA. Mit unseren Flächen und Bohrungen sind wir bereits hervorragend aufgestellt. Es gibt aber noch zahlreiche Möglichkeiten für neue Bohrungen auf den bereits erschlossenen Flächen. Wir werden 2023 und 2024 über 200 Mio. Euro in neue Bohrungen investieren, davon weit mehr als die Hälfte in diesem Jahr. Die Investitionen ermöglichen es uns, vorhandene Öl-Reserven zu entwickeln und unsere erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen.

mainvestor: Welche Konditionen hat der Bond und wie können Anleger die Anleihe zeichnen?

Die Anleihe 2023/2028 hat eine Laufzeit von fünf Jahren, einen Zinssatz von 7,5 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung und ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Anleger können die Anleihe bis 25. September 2023 über ihre Depotbank oder ihren Broker mittels Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse zeichnen. Für die Inhaber der Anleihe 2019/2024 gibt es zudem bis 21. September 2023 ein Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption. Inhaber dieser Anleihe können die bestehende Anleihe 1:1 in die neue Anleihe 2023/2028 tauschen und erhalten einen Zusatzbetrag von 10 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2019/2024.

mainvestor: Wieso sollten Investoren die neue Anleihe zeichnen?

Die Deutsche Rohstoff vereint Profitabilität und Stabilität mit sehr guten Zukunftsaussichten. Wir sind ein etabliertes Öl- und Gasunternehmen mit extrem starken Zahlen, niedriger Verschuldung und seit Jahren am Kapitalmarkt etabliert. Mit der 7,5 %-Anleihe haben wir Investoren ein attraktives Paket geschnürt.

mainvestor: Wie ist Ihre aktuelle Geschäftsentwicklung?

Wir sind mit unserer Geschäftsentwicklung sehr zufrieden. Die Deutsche Rohstoff bleibt nach dem Rekordjahr 2022 auf einem dynamischen Wachstumskurs. 2022 haben wir einen Umsatz von 165 Mio. Euro und ein EBITDA von 139 Mio. Euro erzielt. Gegenüber dem Vorjahr haben wir Umsatz und Ergebnis damit mehr als verdoppelt und gegenüber 2019 sogar vervierfacht bzw. versechsfacht. Auch der Start in das laufende Geschäftsjahr war sehr gut. Wir haben im ersten Halbjahr 2023 einen Rekordumsatz von 75,1 Mio. Euro erzielt – trotz stark gefallener Öl- und Gaspreise. Wir sind für das Gesamtjahr 2023 und darüber hinaus für unsere operative Geschäftsentwicklung sehr zuversichtlich. Dieses Jahr werden wir die Produktion auf 11.000 bis 12.000 Barrel Öläquivalent pro Tag steigern. Den Umsatz erwarten wir bei 150 bis 170 Mio. Euro und das EBITDA bei 115 bis 130 Mio. Euro, wobei wir auf Basis der aktuell sehr guten Entwicklung eher das obere Ende der Bandbreite erreichen dürften.