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4finance startet Prozess zur EUR-Anleihen-Refinanzierung

EQS-News: 4finance S.A. / Schlagwort(e): Anleihe 4finance startet Prozess zur EUR-Anleihen-Refinanzierung 02.10.2023 / 16:44 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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4finance startet Prozess zur EUR-Anleihen-Refinanzierung

Anleiheänderungsprozess folgt Beratung mit Anleihegläubigern und Erhalt von unterstützenden Rückmeldungen.
Angebot zur Reduzierung der Verbindlichkeiten von bis zu 20 % und Kontinuität für die wachsende Zahl von Privatanlegern

2. Oktober 2023. Die 4finance Holding S.A. (die “Gruppe”), einer der größte Anbieter in Europa, der sich auf digitale Konsumentenkredite spezialisiert hat, gibt bekannt, den formellen Prozess zur  Verlängerung der Laufzeit der EUR 2025-Anleihe bis Mai 2028 engeleitet zu haben. Die formelle Bekanntmachung der Einladung über die Änderung der Anleihebedingungen abzustimmen, wurde heute im Bundesanzeiger und auf der Website der Gruppe mit ergänzenden Dokumenten veröffentlicht.

Seit Veröffentlichung der letzten Ergebnisse zum zweiten Quartal hat sich 4finance mehrheitlich mit den größeren Anleihegläubigern, sowohl professionelle als auch größere Privatanleger, beraten, und erhielt breite Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungsbedingungen. Bei erfolgreicher Verabschiedung der Änderungen erhalten alle Inhaber der EUR-Anleihen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, eine Teilnahmeprämie in Höhe von 1,25 Prozent.

Die Gruppe schlägt außerdem vor, die Anleihen durch eine Neugestaltung der Kündigungsstruktur , die Aufnahme der philippinische Tochtergesellschaft als weiteren Garantiegeber, eine Reduzierung des Emissionsvolumens um 20% durch die Stornierung von 4finance Anleihen im Wert von 15 Mio. EUR, die sich bereits im Besitz der Gruppe befinden, sowie der Einräumung einer Put-Option in Höhe von 15 Mio. EUR zum Nennwert im Februar 2025, zu verbessern. Weitere Einzelheiten finden Sie untenstehend in den Erläuterungen zu dieser Mitteilung und in der Einladung zur Abstimmung.