BDT Media Automation GmbH mit starkem ersten Halbjahr 2023
Die BDT Media Automation GmbH verzeichnet eine operativ starke erste Jahreshälfte 2023 und kann ihren Konzernumsatz dabei von 32,1 Mio. Euro auf 56,4 Mio.
Euro sowie das EBITDA von 2,0 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro deutlich steigern. Daraus resultiert eine verbesserte EBITDA-Marge von 8,2 % (Vorjahr: 6,3 %). Insgesamt erwirtschaftete
die BDT so einen Perioden-Überschuss von 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro) in den ersten sechs Monaten des Jahres, was zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 4,2 Mio. Euro führt. Die liquiden
Mittel stiegen zum Halbjahr auf 2,2 Mio. Euro.
Die BDT Media Automation GmbH ist ein Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für
Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling). Im Geschäftsbereich Print Media Handling kletterte der Umsatz von 3,5 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro, während der Umsatz im Geschäftsbereich
Storage Automation von 28,2 Mio. Euro auf 48,6 Mio. Euro zulegen konnte. In diesem Bereich konzentriert sich BDT seit Anfang 2021 auf Cloud-Lösungen, die angesichts der Entwicklungen im
Bereich Big Data, Internet of things und künstlicher Intelligenz aktuell die Wachstumstreiber sind.
Hinweis: Der Konzernzwischenabschluss der BDT zum 30. Juni 2023 kann hier eingesehen werden.
Neue 11,5%-Anleihe zur Wachstumsfinanzierung
Zur Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums hat BDT eine neue fünfjährige Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro aufgelegt. Die als Green Bond klassifiziere Anleihe wird jährlich mit 11,5% verzinst und kann vom 13. bis zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Zudem hat gestern ein öffentliches Umtauschangebot begonnen, das sich an die Inhaber der BDT-Anleihe 2017/24 (ISIN: DE000A2E4A94) richtet und bis zum 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) andauert. Eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland findet ebenfalls statt und rundet die Emission ab.
Eckdaten des BDT Media-Anleihe 2023/28
Emittentin | BDT Media Automation GmbH |
Finanzierungsinstrument | Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
Kupon | 11,5 % p.a. |
ISIN / WKN | DE000A351YN0 / A351YN |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Umtauschprämie | 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024 |
Umtauschfrist | 30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) |
Angebotsfrist | 13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) |
Valuta | 30. November 2023 |
Laufzeit | 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2024) |
Rückzahlungstermin | 30. November 2028 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags Ab 30. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags Ab 30. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung Ausschüttungsbegrenzung Transparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
Börsensegment | Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Sole Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
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INFO: Den Wertpapierprospekt der BDT Media-Anleihe 2023/28 finden Sie hier