Mutares prüft Anleihe-Aufstockung um 100 Mio. Euro

Mögliche Anleihe-Aufstockung – die Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA, die mit einem transaktionsreichen Geschäftsjahr und den Aufstieg in den SDAX im vergangenen Jahr nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht hat, prüft aktuell die Aufstockung ihrer im März 2023 begebenen Anleihe 2023/27 (ISIN: NO0012530965) um ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Die mögliche Erhöhung soll im Wege einer Privatplatzierung erfolgen. Die als Nordic Bond strukturierte Mutares-Anleihe hat bislang ein platziertes Volumen von 150 Mio. Euro, sie ist nach norwegischem Recht begeben und wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 8,50 % p.a. verzinst. Die Laufzeit des vierjährigen Nordic Bonds endet am 31. März 2027, er notiert gegenwärtig an der Börse Frankfurt bei 105% (Stand: 16.01.2024)

Demnach wurden Pareto Securities und Arctic Securities wurden Mutares beauftragt, die für eine spätere Marktansprache von Investoren und die Transaktion erforderliche Dokumentation vorzubereiten. Die zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke, weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. Eine endgültige Entscheidung über die Aufstockung des Emissionsvolumens der Anleihe im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Mutares SE & Co. KGaA (Symbolbild)

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