Magna kündigt die Emission vorrangiger Schuldverschreibungen an

AURORA, Ontario, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute den Abschluss eines Übernahmevertrags für die Emission von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 400 Millionen US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2029 (die „Schuldverschreibungen“) bekannt. Die Schuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zinssatz von 5,050 % verzinst und haben eine Laufzeit bis zum 14. März 2029.

Magna beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten gehören kann.

Das Angebot endet voraussichtlich am 14. März 2024, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Schuldverschreibungen werden gemäß einer zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereichten wirksamen Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) und einer bei der Ontario Securities Commission eingereichten Kurzform des Emissionsprospekts und des Prospektnachtrags angeboten.

BNP Paribas, BofA Securities und Citigroup agieren als Konsortialführer für die Emission der Schuldverschreibungen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wären. Die Schuldverschreibungen werden nicht für den Vertrieb in Kanada qualifiziert, sondern werden in Kanada im Rahmen einer Privatplatzierung bestimmten zugelassenen Anlegern im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze angeboten.

Die Emission der Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags und eines begleitenden Prospekts. Exemplare des Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts können kostenlos über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov angefordert werden oder bei:

BNP Paribas Securities Corp., zu Händen: Syndicate Desk787 Seventh Avenue, 3rd FloorNew York, NY 10019, Telefonnummer (gebührenfrei): [phone]

BofA Securities, Inc.NC1-022-02-25201 North Tryon StreetCharlotte, NC 28255-0001, zuHänden: Prospectus Department