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3W Power Holdings Limited

DGAP-News: 3W Power Holdings / AEG Power Solutions : 3W Power Holdings-Anleihe erfolgreich platziert

3W Power Holdings / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleiheemission

24.11.2010 17:42
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3W Power Holdings-Anleihe erfolgreich platziert

Luxembourg - 24. November 2010 - Die 3W Power Holdings S.A. (WKN A0Q5SX /
ISIN GG00B39QCR01) hat ihre Unternehmensanleihe erfolgreich platziert. In
Abstimmung mit dem Global Coordinator Close Brothers Seydler Bank AG wurde
das Emissionsvolumen auf 100 Mio. EUR festgesetzt. Die Anleihe wird mit
9,25% pro Jahr verzinst und ist am 01. Dezember 2015 fällig.

Der Emissionserlös gewährleistet die langfristige Finanzierung der externen
Wachstumsstrategie sowie die Neuausrichtung des Geschäfts, die Teile des
von CEO Dr. Horst J. Kayser angestoßenen Projekts ´Agenda 2012´ sind.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend
als Global Coordinator und Sole Bookrunner bei der Transaktion und
platzierte die Anleihe bei pan-europäischen institutionellen Investoren und
Asset Managern. Privatanleger zeichneten über das Handelssegment Bondm der
Börse Stuttgart.

CEO Dr. Horst J. Kayser kommentiert: ´Wir sind sehr zufrieden mit dem
Erfolg der Transaktion. Das eingesammelte Kapital gewährleistet die
Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie und die auch in Zukunft
erfolgreiche Positionierung von AEG PS als führender Anbieter auf dem
Gebiet innovativer Energiemanagement-Lösungen.´

Der Handelsstart der Anleihe im Bondm Segment der Börse Stuttgart sowie im
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29. November 2010
vorgesehen.

3W Power Holdings S.A.

-- Ende der Mitteilung --

Über 3W Power Holdings S.A.

3W Power Holdings S.A. ist die Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions
Group. Die Aktien und Optionsscheine des Unternehmens sind zum Handel an
der NYSE Euronext, Amsterdam, zugelassen (Ticker: 3WP bzw. 3WPW).
Zusätzlich werden die Aktien an der Börse Frankfurt gehandelt (Ticker:
3W9).

AEG Power Solutions bietet eines der weltweit führenden und umfangreichsten
Produktportfolios von erstklassigen Systemen und Lösungen im Bereich der
Stromversorgung an. Die Kunden stammen aus den Branchen Energie,
Telekommunikation, Beleuchtung, Transport und weiteren Industriesektoren.
Die Systemlösungen von AEG PS wurden speziell für den kompatiblen Betrieb
mit Stromversorgungsnetzen konzipiert und ermöglichen Energie-Management
für unternehmenskritische Anwendungen in widrigen Umgebungen. Dazu zählen