DGAP-Adhoc

HSH Nordbank AG: Rückkauf von zwei Serien ihrer ausstehenden Nachranganleihen (deutsch)

HSH Nordbank AG: Rückkauf von zwei Serien ihrer ausstehenden Nachranganleihen

HSH Nordbank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe

09.02.2012 07:47

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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9. Februar 2012

NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN

HSH Nordbank AG kauft zwei Serien

ihrer ausstehenden Nachranganleihen zurück

Der Vorstand der HSH Nordbank AG hat beschlossen, die Gläubiger zweier

Serien von Nachranganleihen einzuladen, der HSH Nordbank AG ausstehende

Anleihen zum Rückkauf gegen Zahlung des jeweils festgelegten Kaufpreises

anzubieten. Die Einladung bezieht sich auf die folgenden Serien:

- EUR 750.000.000,00 kündbare nachrangige fix/variable Anleihe fällig

Februar 2017 (ISIN: DE000HSH2H15), und

- EUR 1.000.000.000,00 kündbare nachrangige variable Step-Up Anleihe fällig

Februar 2017 (ISIN: DE000HSH2H23).

Die Bank wird den Gesamtnominalbetrag der Anleihen, die im Rahmen der

Einladung zurückgekauft werden können, auf 50% des ausstehenden

Gesamtnominalbetrages je Serie beschränken. Der Kaufpreis für beide Serien

wird jeweils 68,00 % pro Stückelung betragen.

Die Anleihegläubiger können ihre Schuldverschreibungen innerhalb der

Angebotsperiode, die am 9. Februar 2012 beginnt und voraussichtlich am 16.

Februar 2012 (13.00 Uhr MEZ) endet, zum Verkauf anbieten.

Disclaimer

DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER

(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM,

AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARINA INSELN), JEDEN

BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE

'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA

AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich

der Schuldverschreibungen und der Aktien der HSH Nordbank AG) sind und

werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt

geänderter Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinigten Staaten

registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für

Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf

angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen

bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin

enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in

irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den

dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische

Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA

verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der

Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.

09.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HSH Nordbank AG

Gerhart-Hauptmann-Platz 50

20095 Hamburg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.hsh-nordbank.com

ISIN: DE0009842542

WKN: 984254

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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