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Hypo Alpe Adria macht Angebot zum Rückkauf von Hybridkapital

Klagenfurt am Wörthersee (APA-ots) - Einladungsfrist bis vorerst

22.März; Bank setzt Schritt zur weiteren Sanierung der

Kapitalstruktur; Möglichkeit einer Barabgeltung für Investoren.

Die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (HAA) hat heute

angekündigt, Hybridkapital im Nominale von 225 Millionen Euro gegen

Barzahlung zurückzukaufen.

Das Angebot setzt einen weiteren Schritt in der Sanierung der

Kapitalstruktur, da Hybridkapital gemäß der Basel III Richtlinie

künftig nicht mehr als Kernkapital angerechnet werden darf und

entspricht dem von der Europäischen Kommission im

Beihilfengenehmigungsverfahren geforderten 'burden sharing'.

Gleichzeitig wird die Möglichkeit einer Barabfindung für Investoren

geschaffen, die verlustbedingt seit 2009 keine Coupons erhalten

haben.

Das Angebot richtet sich an die Inhaber der sogenannten 'Jersey

Preferred Securities und Jersey II Preferred Securities', konkret der

EUR 75,000,000 Series A (ISIN: DE0006949555) und der EUR 150,000,000

Fixed/Floating Rate Non (ISIN: XS0202259122).

Einladungsbeginn ist Mittwoch, der 29. Februar 2012, die

Einladungen gelten vorerst bis 22. März 2012.

Die HAA beabsichtigt, vorbehaltlich der nötigen Zustimmung der

Inhaber der genannten Preferred Securities sowie der Erfüllung der

Zahlungsbedingungen, insbesondere der Bewilligung des Rückkaufs der

Vorzugsaktien durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

(FMA), den Ankauf der Preferred Securities zu den im Invitation

Memorandum enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen zu akzeptieren.

Inhabern von HAA Jersey Preferred Securities werden vorbehaltlich

der Erfüllung der Zahlungsbedingungen EUR 33,50 per EUR 100

Liquidationsvorzug der HAA Jersey Preferred Securities geboten, was

eine Prämie von 8.5 Punkte auf den vor Veröffentlichung des Angebots

gehandelten Kurs und 17.5 Punkte seit Jahresanfang darstellt (Quelle:

Mid-Preis auf Bloomberg).

Bei Inhabern von HAA Jersey II Preferred Securities sind es unter

gleichen Voraussetzungen EUR 315,00 per EUR 1.000 Liquidationsvorzug

der HAA Jersey II Preferred Securities , was eine Prämie von 11

Punkte auf den vor Veröffentlichung des Angebots gehandelten Kurs und

16 Punkte seit Jahresanfang darstellt (Quelle: Mid-Preis auf

Bloomberg).

Für die zustimmende Teilnahme an der Abstimmung über den Rückkauf

wird zudem eine risikofreie Prämie von 0,5% des Nominales ausbezahlt.

DISCLAIMER

Weder dieser Press Release noch das oben genannte Invitation

Memorandum stellen ein Angebot zum Kauf der Vorzugsaktien dar. Weder

dieser Press Release noch das Invitation Memorandum stellen eine

Einladung zur Abgabe eines Verkaufsangebotes von Vorzugsaktien in

Rechtsordnungen dar, in denen eine solche Einladung oder ein solches

Angebot rechtlich unzulässig ist. In jenen Rechtsordnungen, in denen

wertpapierrechtliche oder andere gesetzliche Regelungen vorschreiben,

dass die Einladungen nur von zugelassenen Brokern oder Dealern

gemacht werden dürfen, gelten solche Handlungen in Verbindung mit den

Einladungen als im Namen der HAA durch den Dealer Manager (wie im

Invitation Memorandum definiert) oder einen oder mehrere zugelassene

Broker oder Händler vorgenommen, welche nach dem Recht dieser

Rechtsordnungen zugelassen sind.

Die Distribution des Invitation Memorandums ist in bestimmten

Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt. Personen, welche in den

Besitz des Invitation Memorandums gelangen, gelten als durch HAA, HAA

Jersey, HAA Jersey II, die Dealer Manager und den Tender und Consent

Agent (jeweils wie im Invitation Memorandum definiert) verpflichtet,

sich selbst über diese Restriktionen zu informieren und diese zu

beachten.

Rückfragehinweis:

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG

Leiter Corporate Communications

Mag. Nikola Donig

mailto:[e-mail]

Tel: [phone]

Fax: [phone]

www.hypo-alpe-adria.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3986/aom

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OTS0140 2012-02-29/11:18