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Katjes International stockt Anleihe um bis zu 15 Mio. Euro auf

Katjes International GmbH & Co. KG  / Schlagwort(e): Anleiheemission

14.03.2012 07:52

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Katjes International stockt Anleihe um bis zu 15 Mio. Euro auf

Emmerich, 14. März 2012 - Die Katjes International GmbH & Co. KG stockt
ihre im Juli 2011 begebene 7,125% Unternehmensanleihe (WKN: A1KRBM) um bis
zu 50% bzw. bis zu 15 Mio. Euro auf insgesamt bis zu 45 Mio. Euro auf. Der
Ausgabekurs liegt bei 103,5% zzgl. Stückzinsen. Die Platzierung beginnt am
14. März und endet mit Schließung des Orderbuchs. Das Angebot der
Teilschuldverschreibungen erfolgt prospektfrei im Rahmen einer
Privatplatzierung und richtet sich ausschließlich an institutionelle
Investoren. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Die
Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im mittelstandsmarkt
der Börse Düsseldorf ist für den Tag nach Schließung der Platzierung
geplant.

Seit der Begebung der 30 Mio. Euro Anleihe im Juli vergangenen Jahres hat
die Katjes International ihre Strategie, den Erwerb von
Zuckerwarenunternehmen mit starken Marken und einem Fokus auf Westeuropa,
erfolgreich fortgesetzt. Nach der vollständigen Übernahme des französischen
Zuckerwarenherstellers Lutti, der Nr. 2 Marke in Frankreich und Nr. 1 Marke
in Belgien und dem im Februar vollzogenen Erwerb der belgischen
Distributionsgesellschaft von Cloetta folgte die Akquisition des
traditionsreichen Salbei Bonbonherstellers Dallmann. Mit der Aufstockung
der Anleihe sichert sich das Unternehmen die finanzielle Flexibilität,
diese Akquisitionsstrategie auch in Zukunft fortsetzen zu können.

Eckdaten zur Aufstockungstranche:
Volumen: bis zu 15 Mio. Euro
Ausgabekurs: 103,5% zzgl. Stückzinsen
Nominalzins: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 19. Juli 2012)
Endfälligkeit: 19. Juli 2016
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Temporäre WKN: A1MA9Y / Temporäre ISIN: DE000A1MA9Y9
Nach Verschmelzung mit der 30 Mio. Euro Anleihe WKN: A1KRBM / ISIN:
DE000A1KRBM2
Wertpapiergattung: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG, vom 2. Juni 2011)

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bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß
Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann
dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Kontakt:
Katjes International GmbH & Co. KG
Dechant-Sprünken Straße 53-57 46446
Emmerich Tel.: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Website: www.katjes-international.de

14.03.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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