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GOLFINO AG platziert ihre erste Unternehmensanleihe

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GOLFINO AG platziert ihre erste Unternehmensanleihe

19.03.2012 / 10:24

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Glinde, 19. März 2012 - Die GOLFINO AG hat ihre erste Unternehmensanleihe
(WKN: A1MA9E / ISIN: DE000A1MA9E1) mit einem Volumen von 12 Millionen Euro
bereits am ersten Zeichnungstag platziert.

Das Öffentliche Angebot wird damit heute um voraussichtlich 10.30 Uhr
vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung der Zeitraum vom 19.
März 2012 bis zum 03. April 2012 vorgesehen. Die Schuldverschreibungen
sollen bereits ab dem 20. März 2012 in den Handel im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) im
Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen werden. Ausgabe- und
Valutatag bleibt der 5. April 2012.

Die GOLFINO Anleihe wird jährlich mit festen 7,25 Prozent verzinst und hat
eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Emission richtete sich an Privatanleger
in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie an institutionelle
Investoren in angrenzenden Ländern im Wege einer Privatplatzierung.

´Wir freuen uns über die erfolgreiche und schnelle Platzierung und werten
dies als Ausdruck für das Vertrauen in die Wachstumsstrategie unseres
Unternehmens´, sagt Mitgründer und Mitinhaber Dr. Bernd Kirsten. Mit dem
Emissionserlös will der europäische Marktführer für Golfbekleidung*
vornehmlich die internationale Expansion in Europa, Asien und Nordamerika
vorantreiben und bestehende Marktpotenziale ausschöpfen. Die GOLFINO AG
erwirtschaftet schon heute mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes im Ausland.

Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Mit der Zeichnungsmöglichkeit für Privatanleger, hat die Deutsche Börse AG
mit ihrem Segment ´Entry Standard für Unternehmensanleihen´ maßgeblich zum
Erfolg der Transaktion beigetragen.

* nach eigener Recherche, auf Basis der Ladenverkaufspreise und der SGI
Studie 2009

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