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WMF Württemberg. Metallwarenfabrik AG: von Kohlberg Kravis Roberts beratene Fonds erwerben Stimmrechtsmehrheit an WMF von Crystal Capital GmbH und macht ein freiwilliges Übernahmeangebot (deutsch)

WMF Württemberg. Metallwarenfabrik AG: von Kohlberg Kravis Roberts beratene Fonds erwerben Stimmrechtsmehrheit an WMF von Crystal Capital GmbH und macht ein freiwilliges Übernahmeangebot

WMF Württemberg. Metallwarenfabrik AG / Schlagwort(e): Verkauf/Übernahmeangebot

06.07.2012 10:50

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die Blitz 12-463 GmbH mit Sitz in München (zukünftig firmierend unter

Finedining Capital GmbH), eine Holdinggesellschaft im Besitz von durch

Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. beratenen Fonds hat heute in einer

Veröffentlichung gemäß § 10 WpÜG unter anderem mitgeteilt, dass sie mit der

Crystal Capital GmbH, einer Beteiligungsgesellschaft des von der Capvis

Equity Partners AG beratenen Fonds Capvis Equity II L.P., einen

Aktienkaufvertrag geschlossen hat, nach dem sie insgesamt 4.887.555

WMF-Stammaktien (entspricht ca. 52,37 % der WMF-Stammaktien) zu einem Preis

von EUR 47,00 je WMF-Stammaktie erwerben wird. Der Vollzug des

Aktienkaufvertrags steht unter bestimmten aufschiebenden Bedingungen, u.a.

der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Die Blitz 12-463 GmbH hat nach ihrer Mitteilung heute ferner entschieden,

den Aktionären der WMF Württembergische Metallwarenfabrik

Aktiengesellschaft im Wege eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stammaktien

der WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die

'WMF-Stammaktien') und ihre auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien der WMF

Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie (die

'WMF-Vorzugsaktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 47,00

je WMF-Stammaktie und in Höhe des gewichteten durchschnittlichen

inländischen Börsenkurses der WMF-Vorzugsaktien während der letzten drei

Monate vor dem heutigen Tage, in jedem Fall aber in Höhe von mindestens EUR

31,70 je WMF-Vorzugsaktie in bar zu erwerben (das 'Übernahmeangebot'). Die

Crystal Capital GmbH hat sich danach verpflichtet, das Übernahmeangebot

hinsichtlich der von ihr gehaltenen 256.489 WMF-Vorzugsaktien (entspricht

ca. 5,50 % der WMF-Vorzugsaktien) anzunehmen. Das Übernahmeangebot wird

unter der Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe stehen. Im Übrigen wird

das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen

Bestimmungen und Bedingungen ergehen.

Geislingen/Steige, 06. Juli 2012

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: WMF Württemberg. Metallwarenfabrik AG

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73309 Geislingen

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E-Mail: [e-mail]

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ISIN: DE0007803009, DE0007803033

WKN: 780300, 780303

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